Christian reçoit un patient qui est un sosie de Michael Jackson. Lui trouvant une personnalité délirante, il refuse de l’opérer ayant déjà subi un nombre important de rhinoplastie. Liz vient lui annoncer que Sean a dû partir pour régler un “problème” et qu’il doit recevoir sa patiente. Il s’apprête à aller dans le bureau de Sean quand Mme Grubman, une de ses patientes, se plaint de la texture des draps de sa chambre. Christian lui propose des draps en soie !

Julia est inquiète car Matt et Sean sont enfermés dans la salle de bain. En fait, Sean regarde la blessure que s’est infligé Matt quand il a voulu se circoncire lui-même. S’étant mutilé, Sean se voit dans l’obligation de circoncire son fils afin de réparer les dégâts.

Christian fait face à une nouvelle patiente, Nanette Babcock, quand entre Grace Santiago, la nouvelle psychologue que Sean vient d’engagé. Il l’invite à prendre part à la consultation. La patiente veut changer son apparence. Grace demande alors à voir son dossier. Nanette Babcock explique qu’elle voudrait ces changements avant la réunion des anciens de son lycée. Ce que Christian lui promet. Mais Grace a remarqué qu’elle suivait normalement un traitement au lithium.

Matt, Julia et Sean discutent de la future opération de Matt. Il sort de table, Sean et Julia s’embrassent et se rassurent quand un inspecteur frappe à la porte. Sean pense que c’est pour le meurtre de Silvio Perez (Voir épisode 1 : “Le visage de la honte”). Mais en fait c’est pour une plainte déposée par le plombier contre Julia pour “acte de cruauté envers un animal”, acte répréhensible. Elle doit soit suivre un stage de rééducation pour maltraitance, soit payer une amende de 5 000 dollars. Sean n’arrive pas à croire que c’est elle qui a tué la gerbille d’Annie.
Sean en parle à Christian mais celui-ci est en colère du fait qu’il ait engagé Grace Santiago sans le tenir au courant. Christian est persuadé qu’il l’a engagé parce qu’il veut coucher avec et non pour le bien des patients.
Christian et Sean s’apprêtent à opérer Matt quand Christian s’aperçoit du tremblement de la main de Sean. Il lui propose alors de se charger de Matt pendant que lui se chargerait d’opérer Mme Grubman. On voit ensuite Sean pratiquer l’opération de Mme Grubman.

Grace fait part à Christian des analyses de Nanette Babcock : celle-ci ne semble pas suivre son traitement au lithium qui lui a été prescrit. Elle ne veut pas qu’il l’opère car c’est une maniaco-dépressive. Il serait donc dangereux de l’opérer. Sean, les rejoignant, est d’accord avec le diagnostic de Grace. Sean et Christian se disputent alors sur le fait que Sean préfère accorder sa confiance à Grace plutôt qu’à son associé. Mais Sean lui rappelle alors ce qui s’est passé avec Silvio Perez.

Nanette Babcock fait du tapis de jogging devant sa glace quand elle reçoit le coup de fil de Christian qui lui annonce l’annulation de son opération. Elle lui raccroche au nez en lui souhaitant d’ “avoir un cancer”.
Plus tard dans la journée, Christian va récupérer sa voiture au parking. Quand il y arrive, il voit sa voiture complètement abîmée et recouverte de cochonneries.

Matt annonce à Vanessa qu’il doit bientôt se faire retirer les points de suture. Il est sur le point de l’embrasser quand son père fait irruption dans la pièce. Vanessa s’en va. Sean aimerait vérifier que la cicatrisation se fait normalement et qu’il n’y a pas d’infection. Matt lui confie alors que Vanessa l’a invité au bal de promo mais qu’il ne sait absolument pas danser. Sean le rassure.

Christian reçoit un coup de téléphone de Sean alors qu’il est dans le parking avec un mécanicien. Sean lui parle de la nouvelle opération prévue de Mme Grubman car il la trouve trop rapprochée de la dernière, mais Christian ne comprend pas, il n’a jamais programmé d’autre intervention.
Christian appelle ensuite Mme Grubman, qui s’apprête à passer le portique de sécurité de l’aéroport, pour lui signifier qu’il n’y aura pas d’autre opération tant qu’il ne l’aura pas décidé. Ce que Mme Grubman refuse. L’alarme du portique se met alors à sonner. Alors que l’agent de sécurité lui demande de repasser une troisième fois, elle tente de s’enfuir. Mais elle est finalement plaquée au sol.

On retrouve Mme Grubman avec un avocat faisant face à Christian et Sean. Son avocat leur explique, radios à l’appui, que lorsqu’ils l’ont opéré, ils ont oublié un objet chirurgical dans son abdomen. Sean s’en excuse mais Mme Grubman veut les excuses de Christian. Elle leur réclame dix millions de dollars de compensation.
Sean reproche à Liz de ne pas avoir tout vérifié. Mais celle-ci lui fait comprendre que c’est lui qui a fait l’erreur à cause de son manque d’attention. De colère, elle veut de nouveau démissionner. Sean et Christian se disputent ensuite sur la marche à suivre pour régler le problème. Christian lui raconte pour sa voiture et Sean finit par proposer d’arranger l’affaire Babcock avec Grace tandis que lui s’occuperait de Mme Grubman.

Grace se rend chez Nanette Babcock et voit des photos de chaque parcelle du corps de la femme accrochées au mur. Nanette arrive et elles discutent. Grace lui explique les raisons du refus mais Nanette n’écoute pas, elle est hors d’elle. Elle lui fait comprendre que ce sont des filles comme Grace qui lui ont gâché la vie. Grace lui demande si c’est elle qui a vandalisé la voiture de Christian mais elle lui répond non. Grace est pourtant persuadée du contraire.

Christian rend visite à Mme Grubman qui lui avoue son penchant pour lui. Elle lui propose de coucher avec elle pour qu’elle abandonne les poursuites. Il en parle à Sean. Après avoir fait le tour des possibilités pour s’en sortir, Christian décide, n’ayant pas le choix, de répondre par l’affirmative à la proposition de Mme Grubman.
Matt se rend chez sa petite amie, Vanessa, et la découvre dans sa chambre entrain d’embrasser une autre pom-pom girl sur son lit.
Après avoir passé la soirée avec Mme Grubman, Christian la raccompagne chez elle. Elle l’invite dans sa chambre, il se déshabille, mais une fois allongé à ses côtés, elle se met à pleurer. Mme Grubman confie à Christian que personne ne l’a touché depuis que son mari est mort. Elle lui fait des confidences et ils passent la nuit l’un contre l’autre.

De son côté, Nanette Babcock écoute le message que Sean lui a laissé sur son répondeur où il lui propose un autre rendez-vous.
Le lendemain, Christian voit Mme Grubman à l’accueil. Elle exige désormais que toutes ses opérations lui soient offertes en guise de dédommagement. Sean rejoint Christian pour lui faire savoir qu’il est en rendez-vous avec Nanette Babcock.
Face à Nanette Babcock, Sean lui conseille d’aller consulter un psychiatre mais il ne veut toujours pas l’opérer. Après avoir montré de la déception et de la nervosité, Nanette lui demande le numéro de téléphone du médecin.

Sean et Julia discutent de la nouvelle gerbille d’Annie que Julia a achetée et Sean la félicite de cette décision. Même si elle n’a pas révélé la vérité à Annie, il lui dit que c’est une bonne mère. Elle lui annonce qu’au lieu de se plaindre, elle a décidé de reprendre ses études.
Matt rentre mais quand son père lui demande comment ça s’est passé avec Vanessa, il ne lui raconte rien. Il va ensuite dans la salle de bain et se met à pleurer.
Nanette Babcock se trouve devant ses photos quand elle décide de prendre un revolver et de se tirer une balle dans la bouche.