Sean enlève les prothèses mammaires d’une des filles d’Escobar qui assiste à l’opération. Sean lui demande quand ça va s’arrêter. Escobar lui fait part d’un autre chargement et lui ordonne de se tenir prêt. Il demande ensuite où est Christian.
Christian ayant appris que Kimber vivait avec Bobolit (voir épisode 9 : “La belle et la bête” ), il se rend chez ce dernier. Christian attend dans le salon quand Kimber fait son entrée. Elle lui offre un verre et lui annonce son futur mariage. Kimber se drogue et Christian lui dit qu’il a changé : il lui apprend alors sa futur paternité. Kimber semble toujours plein de rancœur envers lui. Puis Merril arrive et envoie Kimber lui préparer un bain. Restés seuls, Merril avoue à Christian qu’il est fou de Kimber et lui demande pourquoi il est venu le voir. Christian lui montre une publicité où on voit Kimber et qui fait croire que Merril est l’auteur de cette beauté. Merril lui rappelle que comme il a refusé sa proposition de devenir associé (voir épisode 4 : “Masculin/Féminin” ), il est à présent son ennemi.
Julia et Gina regardent la cassette de la naissance de Matt. Julia rassure Gina qui lui demande si elle pourrait l’aider à préparer l’arrivée du bébé. Julia lui explique alors que ce n’est pas l’accouchement le plus dur mais le fait d’essayer de rester unis. Gina demande pourquoi Christian assistait à l’accouchement et Julia lui raconte les liens qui les unissent. Elles regardent la fin de la cassette et Gina voit la gêne que ressent Julia quand elle voit Christian prendre Matt dans ses bras.
Sean et Christian reçoivent Mr Parks qui désirent mettre des implants capillaires à son chien pour lui faire gagner un concours. Sean refuse même si Mr Parks propose 150 000 dollars s’ils acceptent.
Christian et Sean sont dans la salle de repos pour parler de leur nouveau client potentiel. Sean ne veut pas opérer de chien mais Christian lui rappelle leur problème d’argent avec Escobar. Sean propose plutôt de réduire les dépenses car il ne peut se résoudre à avoir un chien comme client.
Sean rentre chez lui et trouve Julia dans la cuisine. Sean lui demande de lui faire confiance mais Julia ne veut plus continuer. Elle lui donne son alliance pour la vendre vue qu’il semble avoir des problèmes d’argent. Sean ne veut pas la vendre mais Julia lui dit que ce sera une façon d’officialiser leur rupture.
Christian et Sean ayant refusés d’opérer le chien de Mr Parks, c’est Bobolit qui a récupéré le client. Mais le chien fait un arrêt cardiaque sur la table d’opération.
Gina a préparé à manger pour Christian et Christian apprécie. En fait Gina veut faire l’amour avec Christian afin d’accélérer le travail. Christian fini par accepter et après avoir essayer toutes les positions sans arriver à trouver la bonne, il s’allonge l’un à côté de l’autre et Christian lui fait enfin l’amour. Gina le remercie de tout ce qu’il fait pour elle et l’assure qu’il fera un bon père.
Christian parle ensuite de ce qu’il a ressenti à Sean. Il lui dit qu’il se sent de plus en plus en harmonie avec lui-même depuis qu’il sait qu’il va être père. Sean lui annonce alors son prochain divorce d’avec Julia. Sean est pour l’instant à l’hôtel. Ironie du sort : lorsque Christian fait enfin sa famille, Sean perd la sienne.
Christian et Sean opèrent une autre fille d’Escobar en sa présence. Escobar récupère tous les implants et demande à Pepe, son bras droit, d’aller chercher une glacière. Celui-ci revient avec et quand Christian demande ce que c’est, Escobar veut qu’ils lui donnent un rein de la fille pour faire du trafic d’organes. Sean refuse alors Escobar tire dans la jambe de Liz. Il menace ensuite de la tuer s’ils refusent de lui donner le rein. Sean et Christian s’exécutent.
Après s’être fait tirer dessus, Sean et Christian décident d’envoyer Liz aux Bermudes afin qu’elle puisse se reposer. Une fois Liz à l’embarquement, Christian veut prévenir les flics mais Sean pense que cela ne suffira pas à être débarrassé d’Escobar. Pour lui, tant qu’il sera en vie, ils devront vivre avec des yeux derrière la tête.
Christian décide d’aller demander de l’aide à Julia et lui fait comprendre que Sean a besoin d’elle. Julia veut savoir si les problèmes de Sean ont un lien avec l’individu qui a ramené Annie, en l’occurrence Escobar. Christian se sent coupable et explique à Julia que si Sean ne lui a rien dit c’est parce qu’il veut préserver tout ce qui l’entoure. Si Julia l’aime encore un peu, il faut qu’elle le lui montre. Puis il découvre qu’elle ne porte plus son alliance.
De son côté, Sean va dans une armurerie et donne l’alliance de Julia pour pouvoir acheter un revolver. Puis il se rend chez Escobar et trouve celui-ci entrain de faire de la musculation. Escobar a deviné que Sean est venu pour le tuer mais Sean ne peut pas le faire car il n’est pas comme Escobar, il a une âme. Escobar lui propose alors de lui faire un nouveau visage et de le débarrasser de ses tatouages pour être quitte.
Christian appelle Sean sur son portable quand Gina vient le voir pour lui annoncer qu’elle a perdu les eaux.
Sean est dans sa chambre d’hôtel quand Julia frappe à sa porte. Elle veut qu’il revienne chez eux. Ils tombent dans les bras l’un de l’autre.
Christian accouche Gina mais quand le bébé arrive, il comprend qu’il n’est pas le père du bébé puisque le bébé est noir. Sean et Julia le rejoignent et découvrent également la couleur du bébé. Mais Christian ne veut pas abandonner le bébé pour autant. Les larmes aux yeux, il fait savoir que pour lui, c’est son fils.
A la clinique, Christian lit à Sean un article concernant Merril Bobolit qui est poursuivi en justice par le propriétaire d’un chien mort lors d’une intervention. Sean et Christian ont de nouveau un carnet de rendez-vous rempli. Puis ils vont à leur consultation avec Escobar. Ils lui montrent son prochain nouveau visage. Escobar est d’accord et Sean et Christian pratiquent l’opération.
Julia va chercher les résultats du test de paternité qu’elle avait demandé (voir épisode 11 : “Personnalité multiple” ). Elle ouvre l’enveloppe et découvre les résultats.
Chez les McNamara, Christian dîne avec la famille. On les voit se passer les plats et rire à table comme une vraie famille. Seule Julia semble ailleurs et les regarde avec un regard triste.
Quatre mois plus tard, Escobar se rend à l’aéroport avec son nouveau visage mais il se fait arrêter par le FBI. L’agent lui sort la liste des dix personnes les plus recherché par le FBI, la lui montre et Escobar s’aperçoit qu’il est dixième dans la liste mais que son nouveau visage est celui de la deuxième personne la plus recherchée, Jorge Barco, pour le meurtre d’un agent fédéral. Sean et Christian l’ont dupé.
Le dernier plan montre Sean et Christian à leur bureau et Christian regarde la caméra et dit : « Et vous, dites-nous ce que vous n’aimez pas chez vous ? » Puis ils se regardent et se sourient.