Christian et Sean reçoivent une patiente, Manya Mabika, qui veut connaître l’amour. Ayant été excisée, comme 90% des petites filles en Somalie, elle voudrait qu’on lui répare son clitoris afin qu’elle puisse connaître l’orgasme. Une fille non excisée est considérée comme sale et impure. En Somalie, le plaisir sexuel est réservé à l’homme. Sean la prévient qu’ils sont capables de reconstruire ses parties génitales mais delà à lui faire connaître le plaisir, il y a de la marge. Christian l’interrompt pour parler d’une nouvelle technique expérimentale. Sean semble plus frileux à utiliser cette technique.
Dans la salle de repos, Sean et Christian ne sont pas d’accord sur la fiabilité de cette nouvelle technique quand Liz les rejoint. Elle finit par tirer à pile ou face pour savoir qui opèrera Manya Mabika : c’est Sean qui gagne.
Gina arrive en urgence chez Christian pour changer Wilbur. Elle donne Wilbur à Christian pour pouvoir aller se nettoyer. Quand Gina revient, Christian est entrain de laver Wilbur, ce qui impressionne Gina. Elle lui propose alors de faire un bébé qui serait d’eux deux.
Julia et Sean font l’amour et une fois terminé, Sean va prendre sa douche. Restée au lit, Julia se masturbe mais Sean la surprend. Elle lui explique qu’en ce moment, elle a du mal à atteindre l’orgasme. Elle le rassure mais cela perturbe énormément Sean.
Sean regarde Manya Mabika au bloc quand Christian arrive. Il raconte à Sean et à Liz ce qu’à fait Wilbur et semble être le plus heureux des hommes. Grâce à Wilbur, la vie de Christian a enfin un sens. Sean lui parle alors du problème entre Julia et lui. Christian, expert en la matière, lui conseille de se servir de sa langue, les femmes étant cérébrales.
Puis, ils opèrent Manya.
Christian et Gina promène Wilbur sur le port quand Gina veut ramener Wilbur pour qu’il fasse sa sieste. Christian lui parle alors de son désir d’adopter Wilbur mais Gina veut plus, elle veut un deuxième enfant. Ce que Christian ne veut pas. Il veut juste s’investir avec Wilbur. Gina comprend que c’est avec elle qu’il ne veut pas avoir un autre enfant. Christian lui explique que si elle veut un autre enfant c’est juste qu’elle est en manque. Gina a un tempérament dépendant. Gina le prend mal et lui dit qu’il peut faire une croix sur l’adoption.
Christian rejoint Gina à son appartement. Il lui dit qu’elle ne pourra pas l’empêcher de voir Wilbur. Il lui rappelle que si elle a un bel appartement, c’est grâce à son fric et que s’il ne lui donne plus rien, elle repartira vivre sur son vieux rafiot (voir épisode 12, saison 1 : “Instinct paternel” ). Elle accepte de lui confier pour quelques heures.
Sean reçoit un patient totalement imberbe accompagné de son “guide de vie”, Ava Moore, une sorte de coach, le patient étant un défaitiste chronique. Sean fait savoir au patient qu’il existe des risques que la greffe ne marche pas, ce qui a pour effet de décourager le patient. Mais sa coach lui redonne tout de suite espoir et arrive à lui faire demander la date de l’opération malgré ses doutes. Le patient et son coach se lèvent pour partir quand Sean rappelle la coach. Il lui demande d’aider Julia.
Ava Moore rencontre Julia chez elle en présence d’Erica, la mère de Julia. Celle-ci les interrompt constamment et fait des remarques cyniques à Ava. Ava réussit à la moucher et une fois Erica partie, elle conseille à Julia de virer sa mère qui est une véritable sangsue. Julia accepte de faire quelques séances avec Ava Moore. Cette dernière lui dit alors qu’elles vont commencer per s’occuper de son problème sexuel, ce qui surprend Julia.
Christian va voir Manya Mabika dans sa chambre. Elle est entrain de lire une lettre de sa mère qui la traite de femme impure à cause de ce qu’elle veut faire. Christian vient vérifier que son clitoris cicatrise bien. Mais lors de son examen, elle avoue à Christian n’avoir aucunes sensations. Et elle lui propose que ce soit lui qui la guérisse.
Christian et Manya sont chez lui dans son lit et Christian tente de lui donner du plaisir. En parallèle, on voit Sean faire l’amour à Julia. Malgré sa technique de l’alphabet avec sa langue, Christian échoue. Manya ne ressent rien. De leur côté, Sean fait la même chose à Julia qui n’arrive pas à jouir. Manya décide de partir et Julia demande à Sean d’abandonner.
A la clinique, Christian avoue à Sean qu’il a couché avec Manya et que celle-ci n’a rien ressenti. Il pense que l’opération a échoué. Sean s’énerve et raconte à Christian que sa technique n’a pas marché non plus avec Julia. Puis ils opèrent Elias Perry, le patient atteint d’alopécie (accélération de la chute des cheveux et/ou des poils).
Christian et Sean examinent de nouveau Manya Mabika en présence de Liz. Ne s’intéressant qu’au clitoris de Manya, Liz leur fait remarquer qu’il y a une femme au bout. Elle leur demande de la laisser seule avec Manya. Liz lui fait alors comprendre qu’il faut d’abord qu’elle s’aime elle-même pour pouvoir accepter le plaisir des autres. Elle lui donne les indications pour se donner elle-même du plaisir et Manya réussit enfin à atteindre l’orgasme.
Sean et Christian regarde les radios du vagin de Manya quand Liz vient leur annoncer que Manya a enfin joui. Elle félicite les chirurgiens et leur dit que Manya les attend pour les remercier. Sean s’en va et Liz fait savoir à Christian qu’elle est au courant qu’il n’a pas réussi à la faire jouir. Christian la croit lesbienne mais Liz lui dit d’arrêter de ne penser qu’au sexe.
Manya pleure quand Sean arrive dans sa chambre. Manya est bouleversée. Elle explique que ce qu’elle a ressenti était tellement fort que maintenant pour elle, tout est possible. Elle peut pardonner à ses bourreaux le mal qu’ils lui ont fait et les plaint. Elle se sent enfin une femme libre.
Christian ramène Wilbur chez Gina avec un bouquet de fleurs. Il rencontre d’abord un homme sortant de l’ascenseur qui fait une plaisanterie vaseuse puis trouve la porte ouverte. Quand il pénètre dans l’appartement, il voit des bières partout. Un mec à moitié nu sort de la chambre de Gina. Christian laisse Wilbur dans la salle et quand il entre dans la chambre, il trouve Gina en pleine partie de jambe en l’air. Christian lui dit d’aller se faire soigner et décide de prendre Wilbur et de l’emmener loin de Gina.
Christian amène Wilbur à Julia qui lui donne le biberon. Julia se rappelle alors ses moments de tendresse avec ses propres enfants. Elle explique à Christian que l’intimité que l’on a avec un bébé est unique. Christian lui demande alors si elle pourrait l’aider à élever Wilbur jusqu’à ce qu’il obtienne la garde. Ils discutent mais ne s’aperçoivent pas que la mère de Julia les observe. À cause des remarques de sa mère, Julia accepte la proposition de Christian.
Gina arrive chez Christian et lui présente le vrai père de Wilbur, James Sutherland. Christian change de visage et s’accroche à Wilbur.
Julia sort les doudous de ses enfants quand sa mère arrive. Elles se disputent et Erica est persuadée que Julia aime Christian depuis toujours. Sean rentre à son tour et Julia annonce qu’elle fiche sa mère dehors.
Le soir même, on voit Sean et Julia faire l’amour et Julia atteint l’orgasme. Mais elle l’atteint en pensant que c’est avec Christian qu’elle fait l’amour. Elle lui fait savoir que c’est Ava qui lui a conseillé de renvoyer sa mère pour qu’elle puisse à nouveau jouir.