Après son accident (voir la fin de l’épisode précédent), Julia se retrouve face à Sean qui lui fait un véritable interrogatoire car il est en colère après elle. Christian assiste à la scène et propose que ce soit lui qui refasse le visage de Julia. Mais Julia veut que ce soit Sean car il est le seul à connaître vraiment son visage. Julia explique que si elle s’est fait refaire la poitrine, c’était pour plaire à Sean et si elle a fini par se prendre une porte en verre, c’est parce qu’elle était malheureuse qu’il s’en fiche. Sean lui reproche alors de ne pas assumer ses échecs et ses faiblesses et lui dit qu'il ne se sent pas capable de lui rendre sa beauté.
Chez elle, Julia reçoit la visite d’Ava (voir les épisodes 3, 6 et 7, saison 2) qui vient la voir car Matt s’inquiète de l’état physique et psychique de sa mère. Ava veut l’aider à se retrouver elle-même. Mais Julia refuse son aide.
Sean et Christian refont les lèvres d’une patiente atteintes d’une nécrose, dernier stade de l’infection due à une réaction allergique. Christian décide de mentir à Sean en lui faisant croire que le responsable du désastre de la patiente qu’ils soignent est le Dr Copley, le chirurgien que Julia doit aller consulter pour son visage. L’opération terminée, Sean s’en va et Liz fait remarquer à Christian qu’il a menti.
Julia donne à manger à ses deux enfants mais Annie est perturbée et ne comprend pas pourquoi sa mère ne mange pas avec eux. Julia lui explique que c’est parce qu’elle va se faire opérer. Annie a peur que sa mère meurt et elle ne la reconnaît plus. Puis, on frappe à sa porte. Matt va ouvrir, c’est Sean. Annie ne parle pas à son père et Matt l’emmène préparer ses affaires pour l’école. Sean s’excuse de son attitude. Il lui dit qu’il a essayé de lui pardonner et de l’aimer à nouveau mais qu’il n’y est pas arrivé. Julia pleure et Sean plaisante sur le fait que d’habitude ses patientes ne pleurent qu’après l’opération. Il lui annonce ensuite qu’il est d’accord pour l’opérer.
Julia est sur la table d’opération et se prépare à être endormie. Avant de s’endormir, elle demande à Sean et à Christian de lui enlever ses implants (voir épisode précédent). Elle décompte et rêve qu’elle se réveille face à Ava qui lui tend un miroir. Julia se regarde et Ava lui annonce qu’elle est son guide dans la vie dont elle rêvait mais qu’elle n’a pas choisi. Elle est dans une salle parallèle et se trouve sur le lit où elle a fait l’amour avec Christian le fameux soir de son choix d’épouser Sean. Ava lui propose de vivre le choix qu’elle n’a pas fait, celui de ne pas quitter Christian pour rejoindre Sean. Elle lui propose d’aller explorer la vie qui s’offre à elle.
Dans son rêve, Julia reçoit Suzanne Epstein, une amie dans sa vraie vie (voir les épisodes 2, 9 et 12 saison 1 ainsi que l’épisode 4, saison 2 : “Innocence perdue” ), qui veut se faire refaire la poitrine. Elle est donc médecin comme elle le désirait. Julia est mariée à Christian qui la rejoint lors de sa consultation. Ils montrent un couple heureux, travaillant ensemble main dans la main. De les voir si heureux et amoureux, Suzanne en vient à s’épancher sur les problèmes de son couple.
Julia et Ava font une partie d’échec. Face à Ava, Julia est heureuse de constater que dans son autre vie, tout lui réussit et Christian semble très amoureux d’elle. Ava lui explique qu’en fait Christian est à ses pieds mais que l’ayant eu très vite et étant devenu un matou castré, il en a perdu de son attrait. Mais Julia lui fait savoir qu’elle fera tout pour que ça marche. Dans cette vie, elle veut tout. Ava la félicite, sa vie n’est que plaisir et elle est enviée par toutes les femmes. Mais Ava finit par la mettre échec et mat.
On voit ensuite Julia et Christian qui dînent mais ils sont séparés par la longueur impressionnante de leur table. Christian lui fait des compliments sur sa tenue et Julia veut se faire repulper ses lèvres. Julia demande à Ava pourquoi elle n’a pas d’enfants puisqu’il semble qu’elle a tout ce qu’elle désire. Ava lui montre alors une consultation avec Liz qui est, dans cette vie, une spécialiste de la stérilité. Liz lui propose d’adopter mais Julia explique que son mari étant un enfant adopté, c’est très important pour lui d’avoir un enfant biologique. Liz lui fait alors des piqures d’hormones à cause de son âge.
Julia se trouve ensuite au bloc pour opérer Suzanne et est assisté par Jude (voir les épisodes 4, 5, 7 et 9 saison 1). On comprend qu’il est l’amant de Julia. Lorsque Jude est prêt à administrer de l’éphédrine à Suzanne, celle-ci fait un arrêt cardiaque. Suzanne finit par mourir sur la table d’opération.
Julia rentre ensuite dans son immense demeure et se dirige vers la piscine où Christian couche avec Kimber (voir les épisodes 1, 6, 7, 9 saison 1 ainsi que les épisodes 4, 10 et 11 saison 2). Il lui reproche d’être en retard et Julia lui explique que pour avoir un enfant, ils vont devoir avoir recours à une fécondation in-vitro. Christian se prépare des lignes de coke sur un plateau et en offre une à Julia. Elle reproche à Christian d’être allé faire de la voile car, à cause de cela, elle a perdu une patiente. Christian lui propose d’engager un autre chirurgien. Elle s’en va mais Christian lui demande de rester pour le regarder coucher avec Kimber. Ce qu’elle fait.
Julia arrive à la clinique et est accueillie par sa mère qui, dans cette vie, est à ses pieds. Elle n’est ni arrogante, ni imbue d’elle-même. C’est au contraire Julia qui la rabaisse en permanence. Elle lui annonce que le chirurgien qu’elle veut engager l’attend dans son bureau avec Christian. Julia demande à Ava de qui il s’agit. Il s’agit en fait de Sean. Julia retrouve instantanément son sourire et fait ressortir la jalousie de Christian.
Sean et Julia se font des compliments respectifs et Christian se sent de trop. Dans cette vie, Sean fait de l’humanitaire. Julia fait savoir à Sean qu’elle aimerait bien faire la connaissance de sa femme.
Au dîner chez les McNamara, Julia et Christian se moque de la simplicité de la maison de Sean. Sean leur présente sa femme, c’est Megan O’Hara (voir les épisodes 6, 7, 8, 9 et 10 saison 1). Megan est pédiatre. Julia parle de Megan qui est morte d’un cancer (voir épisode 10, saison 1 : “Sans espoir” ) à Ava. Ava lui fait remarquer que Megan a réussit à rendre Sean séduisant. On fait ensuite connaissance avec le fils de Sean et Megan, Matt, qui est inscrit à la prestigieuse université de Yale. Christian est jaloux des regards de Julia sur Sean. Il lui fait remarquer qu’elle a toujours le même regard béat qu’elle avait à la fac quand elle le regarde. Matt est également collectionneur de papillons et il propose à Christian de venir les voir. Megan annonce à Julia qu’elle est enceinte d’une fille qu’ils appelleront Annie et donc que Sean accepte la proposition de Julia du fait qu’elle doit arrêter de travailler.
Sean et Julia reçoivent ensemble Mme Grubman (voir les épisodes 3 et 10 saison 1 et l’épisode 4, saison 2 : “Innocence perdue” ) qui, comme dans la vraie vie, ne cesse de faire des opérations de chirurgie esthétique. Mais Mme Grubman leur explique que chacun a sa façon de vieillir et qu’elle c’est la chirurgie esthétique. Julia propose de l’opérer le lendemain.
Julia et Sean opère Mme Grubman et Julia a choisi la chanson qu’ils écoutaient à la fac. Lors de l’opération, Sean et Julia se lancent des regards de tendresse et de complicité. Une fois l’opération terminée, Julia rejoint Sean dans la salle de repos. Il la félicite et lorsqu’il essaye de sortir de la salle, elle l’en empêche et l’embrasse. Julia veut faire l’amour avec lui mais Sean la repousse et lui rappelle qu’il est marié et que sa femme est enceinte. Julia insiste et Sean finit par lui dire qu’il ne l’aime pas mais qu’il aime sa femme. Sean n’aime pas la nouvelle Julia, une femme sans scrupules. Elle lui répond qu’elle, au moins, elle a du fric. Il lui dit au revoir et s’en va.
En rentrant chez elle, Julia se fait une ligne de coke et prend des médicaments avec de l’alcool. Elle écoute un vieil album du temps de la fac quand Christian rentre. Elle lui demande de l’inviter à danser. Elle lui révèle qu’elle ne pourra jamais avoir d’enfant et propose l’adoption. Mais Christian lui avoue alors que Kimber est enceinte de son enfant. Julia veut se débarrasser de l’enfant puis de Kimber mais Christian refuse. Il lui dit, avant de partir, qu’elle est libre pour vivre le grand amour avec Sean. Une fois seule, Julia prend des médicaments avec de l’alcool. Julia constate que même dans cette vie, elle en arrive au même point. Elle dit à Ava qu’elle ne comprend pas, que tout devrait être différent puisqu’elle vit une autre vie. Mais Ava lui fait comprendre que ce n’est pas de vie qu’elle doit changer mais que c’est un travail sur elle-même qu’elle doit faire. Ce qu’elle a refusé de faire dans cette vie et dans l’autre. Ava lui révèle que le résultat sera le même : elle recevra de toutes façons des éclats de verre. C’est ce que l’on voit arrivé.
Julia se retrouve alors entre les mains de Christian et de Sean. Christian le remercie d’être venu et Sean lui explique qu’il n’est pas coupable de ce qui arrive à Julia car elle a toujours été un peu paumée. Pour lui, c’est une éternelle insatisfaite. De nouveau avec Ava, Julia la voit fermer toutes les machines qui la relient à la vie. Ava lui révèle alors qu’elle n’est pas son coach de vie mais l’Ange de la Mort. Ava lui demande un baiser afin d’être enfin délivrer des contraintes de la vie. Julia lui dit qu’elle ne peut pas car elle a peur. Ava finit par la convaincre et lorsque les deux femmes s’embrassent, Christian et Sean constate que Julia fait un arrêt cardiaque. Julia se retrouve ensuite volant et passant au milieu de Suzanne, sa mère, Kimber, Liz, Matt, Christian et enfin Sean. Puis, elle est face à Ava tout habillée de noir qui lui fait signe de venir. Dans la vie où elle est mariée à Christian, elle meurt. Elle crie à Ava qu’elle n’est pas encore prête et on voit son cœur repartir. Sean et Christian demandent à Liz ce qui s’est passé et Liz pense à un léger ictus.
En salle de réveil, Julia ouvre les yeux et voit Sean à son chevet. Elle vomit mais Sean la rassure, ce n’est qu’une simple réaction à l’anesthésie. Julia le regarde et lui avoue que c’est lui qu’elle aime réellement et que ça a toujours été lui, depuis le début.