Flashback
Tarzana, Californie 1992
Dans un collège, un enfant court mais se fait arrêter par une fille qui lui met un coup de poing. L’enfant qui s’est fait frapper c’est Morgan. La fille lui reproche de l’avoir regarder pendant tout le cours de gym et elle veut lui faire la tête au carré. Morgan appelle à l’aide quand Chuck arrive et demande à Suzie de laisser tomber. Puis, il conseille à Morgan de laisser tomber les filles pendant les quinze prochaines années.
Fin du flashback

15 ans plus tard
Morgan a demandé à Chuck, Lester et Jeff devenir dans la salle de projection pendant leur pose pour leur montrer une photo d’Anna, son ex-petite amie. Morgan donne la description d’Anna mais Chuck ne comprend pas où il veut en venir. Morgan explique qu’il a besoin d’aide pour espionner Anna qu’il soupçonne d’avoir un autre petit ami. Ils acceptent tous les trois de l’aider.
Du côté d’Ellie, cette dernière demande de l’aide à Devon pour régler certaines choses concernant leur mariage. Elle lui demande de s’occuper des fleurs, de la musique et du gâteau pendant qu’elle se chargera du reste. Ils s’embrassent et Devon ferme leur porte de chambre.

Jeff et Lester montrent à Chuck la fourgonnette de Jeff qui est remplie de matériel d’espionnage. Morgan les rejoint et ils montent tous les quatre dans la fourgonnette. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Sarah et Casey sont entrain de les espionner. Puis, Anna sort du Buy More et monte dans sa voiture. La fourgonnette suit Anna tandis que Casey et Sarah suivent la fourgonnette.
Anna est à la table d’un restaurant et se remaquille alors que Morgan la suit dans des jumelles. Chuck se sent mal à l’aise. De leur côté, Sarah et Casey se demandent ce qu’ils mijotent. Morgan voit arriver un homme qui embrasse Anna. Il propose de repartir ne pouvant lutter contre un homme comme ça mais Chuck a pris les jumelles et alors qu’il regarde la plaque d’immatriculation de la voiture de l’homme, il a un flash. L’homme s’appelle Jason Wang.

Casey, Chuck et Sarah attendent l’intervention du Général Beckman pour faire le point sur Jason Wang. Chuck remarque des balles de tennis qui sont en fait des grenades au phosphore jaune qui font fondre le fer. Il repose les balles puis prend un tube qui s’avère être un spray neutralisant à la menthe.
Le Général Beckman intervient alors pour leur apprendre que Jason Wang, le nouveau petit ami d’Anna, est importateur d’automobiles. Il fréquente de dangereux gangsters qui font partis d’une Triade locale, un gang dont l’activité principale est le trafic de drogue et d’armes. Leur mission est de découvrir quelle est l’implication de Wang dans cette Triade. Le Général Beckman demande à Chuck d’utiliser ses liens sociaux pour approcher le suspect. Chuck se retrouve devant un problème vis-à-vis de Morgan qu’il n’a pas envie de trahir.

Chuck se réveille et a la surprise de trouver Devon dans sa chambre. Devon lui demande s’il a bien dormi mais Chuck a fait toutes sortes de cauchemars où tout le monde espionnait tout le monde. Devon veut ensuite savoir ce qu’il va faire de sa journée et quand il constate que Chuck n’a pas un emploi du temps surchargé, il lui réclame son aide pour trouver le groupe pour son mariage.

Chuck explique à Sarah et Casey qu’il ne peut pas sortir avec l’ex-petite amie de son meilleur ami et son nouveau petit copain car il ne peut pas trahir Morgan qui est son meilleur ami depuis la maternelle. Sarah lui explique qu’il n’a pas le choix. Quant à Casey, même s’il respecte Chuck pour sa fidélité envers son ami, les ordres passent avant l’honneur. Chuck doit se lier d’amitié avec le copain d’Anna.

Au Buy More, Lester et Jeff apprennent que Chuck est à la recherche d’un groupe pour le mariage de Devon et Ellie. Ils lui disent d’arrêter de chercher car il les a devant lui. En effet, Jeff et Lester ont un groupe du nom de Jeffster. Chuck voit ensuite Morgan qui parle avec Anna.
Morgan demande à Anna ce qu’elle a fait la veille. Anna lui dit juste qu’elle est sortie. Il tente d’en savoir plus mais Anna ne lui dit rien.
De son côté, Chuck ne pense pas que Jeffster corresponde aux goûts musicaux de sa sœur puis il voit Casey lui faire signe. Il dit à Jeff et Lester qu’il est hors de question qu’ils jouent au mariage de sa sœur et s’en va.
Quant à Anna, elle finit par prendre Morgan à part pour lui avouer qu’elle voit quelqu’un. Chuck vient les interrompre et envoie Morgan au rayon des lampes. Une fois Morgan parti, Anna reproche à Chuck de prendre systématiquement la défense de Morgan qui est pourtant immature. Casey lui fait signe de continuer. Il finit par proposer à Anna de sortir tous ensemble afin qu’elle puisse le lui présenter. Anna est ravie et suggère à Chuck de passer avec Sarah à une réception que donne Jason dans son show room avec champagne et voiture de luxe le soir même. Casey le félicite mais Chuck lui répond qu’il le déteste.

Alors que Chuck continue à dire qu’il n’a aucune envie de rencontrer le nouveau petit copain d’Anna, Sarah explique qu’ils vont utiliser leur couverture de couple pour approcher Wang. Casey espère que Chuck flashera sur quelque chose pour déterminer le lien qui existe entre Jason et la Triade. Sarah explique ensuite qu’elle essaiera de poser le GLG-20 et Casey dit qu’il les suivra depuis le fourgon. Chuck propose alors de convaincre Anna que Morgan est fait pour elle. Mais Casey lui précise qu’ils n’ont qu’une mission.

À la réception de Jason, Chuck demande à Anna pourquoi ce dernier a organisé la réception. Anna lui explique que Jason expose les modèles qui seront vendus le lendemain aux enchères. Ils rejoignent Sarah qui est impressionnée par le prix des voitures. Alors que Sarah tente d’en savoir plus sur Jason, Chuck commence sa propre mission : convaincre Anna que Morgan est fait pour elle. Il implique Sarah qui finit par dire à Anna que Morgan et elle formaient un couple idéal. Casey intervient pour prévenir que Jason vient d’arriver. De son côté, Anna avoue à Sarah qu’elle trouve bizarre le fait qu’elle lui dise qu’avec Morgan ils formaient le couple idéal car elle avait plutôt l’impression qu’elle ne l’intéressait pas. Sarah la rassure en lui disant qu’elle l’a toujours considérée comme une amie.
Anna appelle Jason et le présente à Chuck et Sarah. À l’extérieur du bâtiment, Morgan espionne Anna avec des jumelles et découvre que Chuck, son meilleur ami, a été invité à la fête et qu’il sert la main du nouveau petit copain d’Anna. Morgan traite Chuck de Judas.

Au Buy More, Lester reçoit un coup de fil de la sœur de Chuck qui demande si son frère est là car leur ordinateur a planté pendant qu’elle et devon faisait les listes de leur mariage. Lester lui dit qu’il fera la commission et s’apprête à raccrocher quand Jeff lui prend le téléphone pour lui dire qu’ils vont venir tout de suite pour réparer. Ellie est ravie tandis que Jeff explique à Lester qu’il a failli leur faire rater la chance de leur vie. Il propose d’y aller et de passer une audition. Jeff finit par réussir à convaincre Lester qui reste angoissé.

À la réception, Chuck prend deux coupes de champagne quand un groupe de deux hommes et une femme habillé de cuir entre dans le bâtiment. Chuck a un flash sur les trois personnes et se précipite vers Sarah pour le lui dire. Il la prévient que le nom de la femme est Smooth Lau et qu’ils sont tous de la Triade. Sarah propose de les suivre mais Anna demande à lui parler. Sarah donne le micro à Chuck et lui demande de ne rien faire sans elle.

Chez Ellie, Lester a fini la réparation de l’ordinateur. Ellie le remercie puis voit Jeff qui déplace des objets en vue de faire leur audition, lui et Lester. Ellie lui demande pourquoi il fait ça et Jeff lui répond qu’il s’installe pour auditionner. Il leur explique que Jeffster est prêt à les accompagner tout eu long du plus beau jour de leur vie. Ellie demande à Devon si c’est lui qui les a fait venir pour auditionner mais Devon accuse Chuck. Ellie comprend alors que Devon a donné à Chuck une partie de la liste des choses à faire. De son côté, Lester se prépare et Jeff lui fait remarquer que c’est leur chance. Mais tout à coup, Lester se demande où le succès va les mener. Il pense qu’ils vont finir par se séparer et une femme de ménage le retrouvera au petit matin dans une chambre d’hôtel étouffé par son vomi et il ne veut pas finir comme ça. Il décide de partir.

Chuck a suivi les membres de la Triade et Jason jusque dans un garage à proximité et les entend parler d’une prochaine expédition. Il aimerait bien avoir un flash mais rien ne se passe. Il s’approche et pose le GLG-20. Casey entend la conversation et regarde dans la salle de réception mais ne trouve pas Chuck. De son côté, Chuck tente de partir en rampant mais son pied bute contre un fil qui finit par être débranché et fait tomber une boîte en métal. Smooth Lau entend le bruit et Casey part à la rescousse de Chuck. La boîte en métal fait tomber un balai qui fait tomber un boulon que Chuck veut attraper mais qui finit dans les mains d’un des hommes de la Triade.
Dans la salle de réception, Sarah est toujours entrain de parler avec Anna qui pense que Jason est fait pour elle car il est très différent de Morgan. Mais Sarah lui dit le contraire parce que sinon elle n’aurait pas besoin de comparer Jason à Morgan. Anna se rend compte que Sarah a raison et se demande si elle est toujours amoureuse de Morgan. Sarah entend alors un message d’alerte sécurité à cause d’un homme qui s’est introduit dans le périmètre et pense que c’est Chuck.
Alors que Chuck est prêt à être découvert, les hommes de la Triade reçoivent un message comme quoi l’intrus a été capturé. Chuck pense que c’est Casey. Il s’apprête à sortir du garage quand il tombe sur Sarah et Casey qui viennent à sa rencontre. Ils se demandent alors qui a bien pu se faire prendre par la Triade.

Il s’agit de Morgan. Chuck l’entend se débattre et veut aller l’aider mais Casey le retient. Sarah lui explique qu’ils ne peuvent pas aller l’aider car ils risquent de compromettre leur couverture. Quand Chuck comprend que Sarah et Casey n’ont pas l’intention de sauver Morgan, il décide d’y aller tout seul. Bien sur, Sarah et Casey le suivent.
Morgan se fait interroger par Smooth Lau. Anna la voit de loin et se dirige vers lui quand Chuck fait également son apparition. Suivent Sarah et Jason. Anna demande à Morgan ce qu’il fait ici. Comme Smooth Lau menace Morgan de le mettre en pièce, Chuck finit par avouer que Morgan est là pour surveiller Anna. Chuck insiste sur le fait que Morgan est juste un voyeur pas un espion. Pour convaincre les membres de la Triade, il continue de dire que Morgan est un obsédé totalement inoffensif, un dégénéré immature. Chuck finit par convaincre que Morgan n’est pas une menace et la Triade le relâche. Morgan s’en va humilier. Sarah félicite Chuck d’avoir sauvé la vie de son ami même si c’est au prix de sa dignité. Sarah lui rappelle que ce qui compte c’est qu’il respire encore.
Un des membres de la Triade trouve le micro installé par Chuck. Il le montre à Smooth Lau qui est persuadé que Morgan les surveillait bien. Elle demande à son collègue de le tuer.

Au Buy More, Chuck propose son aide à Morgan mais celui-ci refuse. Chuck tente de lui expliquer que ce qu’il a fait c’était pour le protéger mais Morgan lui rétorque qu’ils ne sont plus amis. Chuck tente d’insister mais Jeff l’en empêche en lui demandant ce qu’Ellie et Devon ont pensé de Jeffster. Même s’ils n’ont pas joué, il voudrait que Chuck les recommande. Chuck ne comprend pas un traître mot de ce que Jeff lui dit et lui rétorque qu’il a assez de soucis et que c’est chacun pour soi.

Quand Chuck rejoint Sarah, cette dernière lui demande de regarder dans certains documents des douanes pour retrouver le chargement du container qu’il a vu. Chuck lui parle alors de ce que représente l’amitié de Morgan dans sa vie. Pour Chuck, Morgan a toujours été présent dans les moments difficiles, il est sa famille. Pour toute réponse, Sarah lui explique qu’ils ignorent ce qu’il y a dans le container ce qui fait que beaucoup d’autres personnes risquent de perdre un proche et qu’il n’est donc pas le seul dans ce cas.

Jeff se rend chez Devon et Ellie afin d’obtenir une autre audition. Il tombe sur Devon qui lui promet de convaincre Ellie de leur donner une seconde chance.
Au Buy More, Chuck tente de se réconcilier avec Morgan qui finit par lui demander pourquoi il a dû l’humilier pour lui sauver la mise. Chuck s’excuse encore une fois mais Morgan lui dit alors qu’il est à côté de la plaque. Il sait qu’il est le seul responsable et il en a marre que Chuck ait toujours raison et qu’il vienne lui sauver la mise. Il a décidé d’assumer les conséquences de ses actes. Il se retourne alors et tombe sur un des hommes de la veille. Quand Chuck le voit aussi, il met Morgan à l’abri dans la salle de stockage. Mais Morgan ne veut plus se cacher, il veut agir en adulte. Chuck l’arrête et finit par être obligé d’utiliser le spray neutralisant à la menthe pour empêcher Morgan de se montrer. Il le met ensuite dans un carton de Buy More afin de le faire sortir tout en passant inaperçu.
Alors que Chuck traverse le magasin, les deux hommes de la Triade l’arrête pour savoir où se trouve Morgan. Chuck les envoie sur une fausse piste et envoie un message d’alerte à Casey et Sarah pour les prévenir qu’il a des ennuis. Il continue ensuite son chemin mais Anna l’arrête pour lui montrer Jason qui passe à la télé. Pendant que Chuck regarde Jason, les deux hommes approchent du carton d’où vient le bruit d’un ronflement. Chuck a alors un flash sur la vente aux enchères tandis que Sarah et Casey arrivent. Chuck leur explique que la Triade veut tuer l’ambassadeur de Chine pendant la vente aux enchères. Chuck va chercher Morgan mais celui-ci s’est fait kidnappé par les hommes de la Triade.

Avec la voiture Nerd Herd, Sarah, Chuck et Casey se rendent à la vente aux enchères pour prévenir l’ambassadeur et délivré Morgan. Arrivés à destination, Sarah et Casey ordonnent à Chuck de rester dans la voiture et de suivre les ordres. Mais alors que Sarah et Casey entre dans le bâtiment, Chuck voit la voiture des deux hommes du Buy More arrivée. Il décide de la suivre. Alors qu’il arrive dans le garage, il flashe sur la voiture de l’ambassadeur et voit qu’ils sont entrain d’installer une bombe. Wang donne les clés à l’ambassadeur pendant que les deux hommes de la Triade montrent Morgan à Smooth Lau qui décide de mettre Morgan dans le coffre de la voiture de l’ambassadeur. Chuck prévient Sarah et Casey. Sarah va à la voiture et demande à Casey d’aller chercher Chuck.
Arrivée au garage, Sarah tente de joindre Casey pour le prévenir que le container est vide et que la voiture a sans doute été remise à son propriétaire alors que Smooth Lau est juste derrière elle. Sarah se fait surprendre puis elles se battent. De son côté, Chuck tente de prévenir l’ambassadeur que sa voiture est piégée mais celui-ci pense que c’est un coup de la Triade et s’enfuit. Chuck fait demi-tour pour le suivre lorsque Casey saute sur le toit de la voiture Nerd Herd.
D’un côté, Sarah se bat et de l’autre, Chuck refuse de laisser entrer Casey dans la voiture de peur qu’il l’empêche de sauver Morgan. Quand Casey lui promet de l’aider s’il le laisse entrer, Chuck accepte. Casey sort alors une télécommande de la boîte à gants pour pouvoir conduire à la place de Chuck. Sarah finit par gagner face à Smooth Lau et décide d’emprunter une voiture pour rejoindre Casey et Chuck qu’elle a localisés. Quant à la voiture de l’ambassadeur, elle se retrouve coincée entre un camion et la voiture Nerd Herd. Mais alors que Casey explique qui il est, Chuck décide de prendre la bombe et de l’emmener. Sarah rejoint Casey qui lui raconte ce qu’a fait Chuck. Ils le voient passer un chemin de fer et disparaître derrière un train et alors que Sarah veut le suivre, la voiture Nerd Herd explose sous ses yeux. Sarah et Casey sont persuadés que Chuck est mort quand il réapparaît, la télécommande de la voiture à la main.

Chuck ramène Morgan, toujours dans les vapes, au Buy More. Quand ce dernier se réveille, il croit qu’il s’est évanoui juste avant de se battre. Chuck ne le contredit pas et Morgan est désolé qu’il ait encore dû le sauver. Mais Chuck lui rétorque qu’il ferait encore davantage pour lui et ils se réconcilient.

Le Général Beckman apprend à Sarah, Chuck et Casey que Smooth Lau et toute sa bande ont été arrêtés ainsi que Jason Wang, le petit ami d’Anna qui a été placé en détention provisoire. L’ambassadeur de Chine, quant à lui, a dévidé d’intensifier la lutte contre les Triades. Le Général leur dit ensuite qu’elle les laisse car elle va passer la soirée avec Condoleeza. Chuck est ravi de constater que le Général aussi a des amis.

Ellie et Devon arrivent au Buy More. Devon s’excuse d’avoir demandé à Chuck de s’occuper des musiciens et pour se faire pardonner, il s’est occupé des fleurs, du gâteau et de tout ce qu’il y avait sur la liste d’Ellie. Ellie est très contente et devon lui avoue alors que s’il est venu au Buy More c’est pour qu’ils puissent écouter Jeffster.
Lester dit à Jeff qu’il a peur de ne pas y arriver mais Jeff le rassure et lui demande de le faire pour lui. Jeffster commence à chanter et Ellie demande à Devon s’il a vraiment l’intention d’engager ce groupe pour leur mariage. Devon lui répond non mais pense que le groupe a le droit de réaliser son rêve même si cela ne dure pas. De son côté, Casey met des boules caisses et Sarah et Chuck rejoignent les spectateurs.
Sarah s’excuse auprès de Chuck de s’être montrée insensible vis-à-vis de son amitié pour Morgan car ça fait longtemps qu’elle n’a plus quelqu’un dans sa vie qui tienne vraiment à elle. Chuck lui répond que si, il y a quelqu’un. Et ils se regardent.
Pendant ce temps, Morgan va voir Anna à son casier et lui dit qu’il l’aime et que ses sentiments sont très forts. Anna l’embrasse puis ils rejoignent Chuck et Sarah. Morgan dit à Chuck que maintenant qu’ils ont chacun leur copine, qu’est-ce qu’ils peuvent rêver de mieux. Chuck ne répond pas. Lui et Sarah se regardent puis regardent leur main : ils se tiennent par la main comme des amoureux.