Jackson fait des haltères aidé de Danny à qui il demande de rajouter du poids. Jackson tente de soulever les haltères mais Danny le voyant en difficulté l'aide. Jackson lui dit qu'il ne veut pas d'aide car il devrait être capable de soulever le double. Danny n'y croit pas un instant. Danny part prendre une douche et Jackson, une fois seul, entend tous les bruits plus intensément. Quelqu'un lève le loquet d'une porte et Jackson réessaie de soulever les haltères mais n'y arrive pas. Quelqu'un l'aide et quand il dit merci, il entend la voix d'une femme. C'est Erica.
Erica ramène Jackson au repaire de Derek. Ce dernier lui demande ce qu'il lui est arrivé le soir de la pleine lune mais Jackson lui affirme qu'il ne s'est rien passé. Derek ne le croit pas et met des gants. Jackson lui signale qu'il peut le prouver car il a mis une caméra dans sa chambre. Isaac se moque de lui et Jackson leur dit qu'il est prêt à leur donner la vidéo. Derek lui rétorque qu'il a une meilleure idée et tient un morceau de miroir dans ses mains. Il s'approche de Jackson qui est tenu par Erica et Isaac. Derek lui dit qu'il a toujours été un serpent et que tout le monde sait qu'un serpent ne s'empoisonne jamais lui-même. Isaac lui tient le menton et l'oblige à ouvrir la bouche tandis que Derek lui verse dans la bouche une goutte de la substance toxique de la créature. Jackson tombe par terre sous les yeux de Derek, Erica et Isaac. Jackson reste en vie et Derek s'approche de lui pour lui dire qu'il est quand même un serpent même s'il n'est pas celui qu'ils cherchent. Derek s'en va et Isaac dit à Jackson qu'il va devoir lui demander de faire quelque chose pour lui.

Le lendemain, Jackson va voir le Shérif Stilinski pour lui dire qu'il n'a pas vu Isaac et son père se disputer avant le meurtre. Le Shérif lui demande d'être plus précis quand Jackson lui dit que ce n'est pas exactement ce qu'il a vu. Jackson lui dit alors qu'il n'a vu aucune dispute. Le Shérif est contrarié.
Stiles arrive en cours et va voir Scott pour lui apprendre ce que Jackson a dit à son père. Scott l'interrompt et lui dit qu'il pense avoir deviner tout en regardant Isaac.

Scott et Stiles sortent de cours et Stiles fait savoir à Scott que tout ce qu'il a trouvé sur le web concernant le Kanima c'est que c'est une créature mi-homme mi-jaguar d'Amérique du Sud qui chasse les meurtriers. Scott affirme que ce n'était pas un jaguar et Stiles lui fait remarquer qu'il n'est pas franchement un meurtrier non plus. Scott lui rappelle que c'est parce qu'il l'a vu tuer quelqu'un que la créature a voulu le tuer. Il ajoute que le Kanima ne va pas en rester là et qu'il va le traquer jusqu'à ce qu'il l'achève. Stiles lui dit que parfois il se demande s'il connait le sens du mot « amitiés ».
Danny révèle à Jackson que ça lui a pris un temps fou mais il a fini par trouver un logiciel qui lui permettrait de récupérer sa vidéo. Il lui fait savoir qu'il peut le faire l'après-midi même. Jackson lui demande de le tenir au courant quand un bruit lui perce les oreilles. Il entend Erica demander à Isaac si Derek veut qu'ils fassent ça pendant le cours de chimie et Isaac lui réponds oui. Il ajoute que si c'est Lydia, ils vont lui faire la peau. Erica parle d'un test à faire pour être sur que c'est le Kanima. La cloche se met à sonner et Jackson se bouche les oreilles.

Une fois arrivé en cours, Jackson demande à Scott et à Stiles ce qu'est un Kanima. Scott et Stiles se retournent quand le coach Bobby Finstock leur fait un petit rappel avant de commencer les révisions. Il leur fait savoir que l'examen semestriel qu'ils vont passer le lendemain est très difficile et qu'il a besoin d'un volontaire au tableau pour répondre à la première question. Le coach appelle Lydia qui a levé la main.
Jackson raconte à Stiles et à Scott que Derek l'a paralysé des pieds à la tête. Quand il leur demande si ils savent ce que ça fait, Stiles répond qu'il en a une vague idée. Scott se demande pourquoi Derek aurait testé Jackson plus qu'un autre mais Jackson prétend ne pas savoir pourquoi. Stiles veut savoir s'ils pensent que c'est Lydia et Jackson lui répond qu'il n'en sait rien mais qu'ils ont parlé de cours de chimie et de Lydia. Le coach hurle sur Jackson qui flatte le coach qui lui dit de la fermer. Scott attrape Stiles et lui suggère que ça pourrait être effectivement Lydia mais Stiles pense que c'est impossible car, pour lui, Lydia n'a rien d'anormal.
Lydia prend des notes alors qu'un élève se trouve au tableau quand, tout à coup, elle voit des écritures en cercle et un homme de dos qui écrit au tableau. Elle voit ensuite tous les regards des élèves braqués sur elle puis se retrouve seule face à Peter Hale. Peter s'approche d'elle en balançant des tables et Lydia se lève et panique. Peter est près d'elle et Lydia le supplie alors que Peter ouvre sa main et lui souffle de la craie au visage. En fait, Lydia a fait une hallucination et le coach demande si quelqu'un d'autre veut essayer de répondre en précisant quelqu'un qui connait leur langue. Tout le monde rigole et Lydia se tourne vers le tableau. Scott demande si c'est du grec mais Stiles lui montre ce qu'il a pris en photo. En inversant le message, on peut lire « pitié, aidez-moi ».

En entrant en cours de chimie, Scott affirme à Stiles qu'il ne tuera pas Lydia sans avoir de preuves. Stiles rétorque qu'il va la tester comme il l'a fait pour Jackson et qu'il faut qu'ils se demandent où et quand. Quand Scott voit Erica et Isaac, il comprend que Lydia va être testée maintenant. Scott et Stiles devancent Erica et Isaac en s'asseyant tous les deux à côté de Lydia. Allison arrive et jette un regard à Erica. Le professeur Harris fait des groupes de deux en alternance afin de faire des expériences. Il commence par Erica qu'il met en équipe avec Scott ce qui ne plait pas trop à Allison.
Scott demande à Erica de ne rien faire dans l'immédiat car il aimerait d'abord parler avec Derek. Erica lui propose de lui parler quand elle sent l'odeur d'Allison sur Scott. Scott nie quand Erica lui met la main sur la jambe en affirmant que si elle était à la place d'Allison, elle voudrait qu'il lui appartienne tout le temps. Lydia le voit et le signale à Allison. Scott repousse Erica en lui disant qu'elle n'est pas son genre et Erica lui répond si plus qu'il ne le croit quand la clochette du professeur Harris sonne. Allison conseille à Lydia de ne pas parler à Erica et Isaac quand le professeur Harris insiste pour qu'elles fassent le changement de binôme. Allison se lève et Scott prend sa place au grand soulagement de Stiles qui se retrouve aux côtés d'Isaac.
Stiles prévient Isaac qu'il n'a pas intérêt à faire du mal à Lydia. Isaac lui raconte comment Lydia se comportait avec lui mais Stiles se moque de lui. Stiles lui dit de canaliser son énergie négative dans une dissert mais Isaac lui rétorque qu'il préfère canaliser ça en tuant Lydia car il n'a pas la fibre littéraire. La clochette du professeur sonne indiquant qu'il est temps de changer de binôme.
Quand Stiles voit Isaac qui s'installe à côté de Lydia, Stiles se lève mais reçoit un coup de règle du professeur Harris. Scott est à côté de Stiles et Allison se retrouve à côté d'Erica. Allison demande à Erica ce qu'ils vont faire à Lydia mais Erica lui répond en lui disant que ce qu'il faut se demander c'est plutôt ce que Lydia va leur faire. Elle dit ensuite qu'elle reconnaît qu'elle et Scott vont très bien ensemble mais elle affirme avoir un don de voyance et pense que leur histoire ne va pas durer très longtemps. Allison lui dit qu'elle ne peut pas lui faire de mal en glissant la main le long de la cuisse de Scott et Erica suggère qu'elle préfèrerait peut-être que ce soit le long de la sienne. Erica pose sa main sur la cuisse d'Allison et sort ses griffes tout en proposant un combat en plein labo quand la clochette retentit.
Le professeur Harris indique que c'est terminé et que si ils ont bien catalyser la réaction, ils doivent avoir obtenu un cristal. Ce n'est pas le cas de Stiles et Scott par contre c'est le cas d'Isaac et de Lydia. Le professeur Harris indique que si c'est le cas, ils peuvent le manger. Scott comprend que le test de Derek est en route. Il voit Lydia prendre le cristal tendu par Isaac. Elle le porte à sa bouche et scott se lève en l'appelant. Tout le monde se demande ce qui se passe et il se rassoit. Lydia croque le cristal sous les yeux de Scott et de Stiles puis Scott regarde par la fenêtre et voit Derek devant sa voiture.

Allison, Scott et Stiles s'isolent et Scott prévient que Derek est dehors à attendre Lydia. Allison demande s'il veut la tuer et Scott lui répond que s'il pense que Lydia est le Kanima, il va la tuer surtout après les évènements de la piscine. Stiles affirme que ce n'était pas Lydia mais Scott lui rappelle que le test n'a pas marché sur Lydia et qu'il ne s'est rien passé. Stiles insiste pour dire que ça ne peut pas être Lydia et Allison rétorque que ce n'est pas le problème puisque Derek pense que c'est elle. Donc soit ils essaient de le convaincre qu'il se trompe de personne, soit il trouve un moyen de la protéger. Scott ne pense pas que Derek tentera quoi que ce soit au lycée mais Allison pense surtout à après les cours. Allison propose de convaincre Derek à l'aide du bestiaire mais Stiles lui rappelle que le bouquin est écrit en latin archaïque. Allison pense à quelqu'un qui peut le traduire et Scott propose d'aller voir Derek pour lui dire qu'ils peuvent le convaincre qu'il se trompe et qu'ils leur faut un peu de temps. Il ajoute que s'il se passe quoi que ce soit, ils doivent le laisser gérer la situation. Il dit à Allison que lui peut cicatriser et qu'il ne veut pas qu'elle soit blessée. Allison lui montre son arc en affirmant qu'elle peut se défendre toute seule. Scott paraît gêné et Allison lui demande s'il s'est passé quelque chose mais Scott lui répète juste qu'il ne veut pas qu'elle soit blessée et insiste que sur le fait que si les choses tournent mal, il veut qu'elle l'appelle. Sans faire exprès, Stiles tire une flèche que Scott rattrape de justesse. Stiles s'excuse en disant que c'est sensible car il l'a à peine effleuré.

Lydia se trouve dans le bureau de Mlle Morrell qui lui montre une série de dessins. À chaque dessin, Lydia dit qu'elle voit un papillon. Sur le dernier dessin, elle croit voir la tête brûlée de Peter Hale mais prononce le nom scientifique qui désigne le papillon. Mlle Morrell indique à Lydia qu'elle ne sait plus quoi faire pour la pousser à se confier mais Lydia affirme être honnête et ouverte. En regardant le dernier dessin, Mlle Morrell trouve que c'est bizarre car elle aurait plutôt dit « loup ».

Matt se rend à la bibliothèque et va voir Jackson et Danny pour demander à Jackson s'il connait quelqu'un qui aurait pu entrer chez lui soit par effraction, soit avec une clé qu'il possèderait. Matt ajoute et qui saurait accessoirement coupé deux heures de vidéo et passer le reste en boucle. Danny indique que lui le pourrait puisqu'il crée ses propres logiciels et que la mère de Jackson oublie de fermer la porte de la cuisine. Matt le pourrait également puisqu'il s'agit de son appareil. Matt dit à Danny qu'ils auraient pu faire le coup ensemble, ce qui fait sourire Danny. Matt s'en va en cours mais assure qu'il reviendra pour leur donner un coup de main. Une fois parti, Jackson signale à Danny qu'il a remarqué qu'il draguait Matt mais Danny lui apprend que Matt est complètement obsédé par Allison. Danny indique à Jackson que la restauration va prendre deux ou trois heures. Quand Danny lui demande s'il y a quelqu'un d'autre qui a accès à chez lui dans son entourage, Lydia entre suivie de Stiles. Jackson répond alors à danny que oui, en effet, il y a quelqu'un d'autre.

Allison montre des photocopies de son livre familial à Mlle Morrel. La langue romane utilisée lui semble trop difficile à traduire mais Allison insiste. Mlle Morrell commence à lire et indique que le pouvoir du Kanima, comme celui du loup, s'intensifie à la pleine lune. Mlle Morrell demande à voir ça à tête reposée mais Allison veut savoir immédiatement. Elle lui apprend que le Kanima est une créature sociable mais que là où le loup cherche une meute, le Kanima cherche un ami.

Scott va sur le terrain de Lacrosse où se trouve Boyd et demande à parler à Derek. Scott indique qu'il ne veut pas se battre et Boyd lui fait remarquer que ça vaut mieux car il fait deux fois sa taille. Scott avoue que c'est exact mais que lui est deux fois plus rapide. Il met Boyd à terre quand Derek apparaît et dit à Scott que le venin n'a eu aucun effet sur Lydia. Scott affirme que c'est parce que Lydia est différente et Derek approuve mais pense que la nuit elle se transforme en reptile psychopathe. Scott affirme à Derek qu'il ne le laissera pas tuer Lydia mais Derek lui rétorque que ce n'est pas lui qui va la tuer. Scott regarde le lycée.
Dans les couloirs, Isaac aiguise ses doigts sur les casiers et Erica est avec lui. Scott s'apprête à partir quand il est stoppé par le bras de Boyd. Derek ne comprends pas pourquoi Scott doit toujours protéger la veuve et l'orphelin. Il est persuadé que Lydia a tué des gens et qu'elle recommencera et qu'il est possible que ce soit l'un d'entre eux la prochaine fois. Scott lui dit qu'il peut se tromper mais Derek lui rappelle qu'elle a été mordu par un Alpha. Scott insiste sur le fait que la créature n'est pas faite comme eux mais Derek indique que c'est aussi un métamorphe comme eux. Il ajoute que parfois la forme qui est prise reflète la personne qu'on est. Derek aide Scott à se relever et précise que même Stiles dit que Lydia est sans pitié. Scott suggère que Lydia ait été immunisée contre la morsure et que c'est pour ça qu'elle n'a pas été paralysée. Derek pense que ce n'est pas possible et que ce n'est jamais arrivé. Scott demande alors à Derek ce qu'il fait de Jackson.

À la bibliothèque, le processus de restauration avance tandis que Matt se rend compte qu'il y a un problème avec son objectif. Il pense qu'il y a une grosse défaillance technique au niveau de son appareil mais Danny lui signale que c'est juste un halo lumineux. Matt approuve mais ajoute que ça ne le fait qu'avec un seul joueur, Scott.
De son côté, Scott comprend que Derek a testé le venin sur Jackson car il a accepté de lui donner ce qui lui demandait. Scott se rappelle que Peter avait dit que la morsure pouvait soit transformer ou tuer. Il comprend que Derek l'a mordu en espérant que ça tue Jackson. Le problème c'est qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne sait pas pourquoi. Scott dit avoir une théorie comme celle que Lydia ait transmis son immunité à Jackson. Derek affirme qu'il n'a pas le choix et qu'il ne peut pas la laisser vivre. Derek lui dit qu'il devait s'en douter et Scott lui répond qu'il pensait le convaincre mais qu'il ne se faisait pas d'illusions.
Erica et Isaac entrent dans la bibliothèque et Isaac se dirige vers et exige qu'il lui dise où elle est.
Allison, Jackson et Stiles emmènent Lydia qui ne comprends pas pourquoi ils ne restent pas à la bibliothèque. Stiles inventent une histoire mais Lydia insiste. Jackson lui dit de la fermer et d'avancer.
Scott court dans les couloirs quand le coach l'appelle. Il lui montre des coudières déchirées et exige une explication. De leur côté, Allison, Stiles, Jackson et Lydia quittent le lycée.

Le coach souligne à Scott ses responsabilités en tant que Capitaine de son équipe. Scott précise qu'il est co-capitaine. Le coach acquiesce qu'il y a responsabilités partagées et Scott lui demande où il les a trouvées. Le coach lui dit qu'elles étaient sous les gradins et que quelqu'un va devoir payer pour réparer ça. Scott voit le nom de Danny inscrit et le coach dit à Scott de faire savoir à Danny qu'il doit prendre soin de son matériel ou que c'est Scott qui devra veiller à ce qu'il ne fasse pas le mariolle avec.

Une fois arriver chez Scott, Lydia demande où se trouve Scott puisqu'il devait travailler avec eux. Stiles lui dit qu'il espère que Scott va les rejoindre bientôt. Allison remercie Jackson qui lui indique qu'il devait de toute façon parler à Lydia. Une fois à l'intérieur, Stiles ferme à clé et met le loquet puis explique qu'il y a eu pas mal de cambriolages. Il ajoute une chaise qui bloque la porte et explique qu'il y a eu aussi un meurtre. Allison fait signe à Jackson qui demande à Lydia de venir avec lui car il faut qu'il lui parle. Lydia les pense tous devenus fous.
Quand la cloche sonne, Matt tombe sur Scott et en profite pour le prendre en photo. Il le remercie et Matt voit le halo lumineux quand il regarde la photo.
Jackson emmène Lydia dans la chambre de Scott mais quand il ferme la porte, il ressent une douleur à la tête. Lydia lui précise qu'elle l'écoute et Jackson lui dit qu'elle ne lui a jamais rendu ses clés. Lydia n'en revient pas et Jackson insiste. Lydia prétend ne pas avoir sa clé mais Jackson sent qu'elle ment.
Scott va voir Danny à la bibliothèque. Ce dernier attend toujours la restauration complète de la vidéo. Scott pose les coudières de Danny sur la table et Danny lui reproche de les avoir bousillées. Scott lui rappelle que c'est lui qui les portait mais Danny était gardien et ce n'est pas les mêmes coudières. Scott demande qui les portait mais Danny n'en sait rien. Scott reçoit alors un coup fil d'Allison qui lui dit de venir tout de suite car ils ont besoin de lui.
Isaac, Boyd, Erica et Derek se trouvent devant la maison de Jackson tandis que Scott dit à Allison qu'il arrive. Scott s'en va tandis qu'on peut voir que la vidéo est restaurée et que Jackson se met assis dans son lit et qu'il a les yeux jaunes.

Stiles et Allison regardent Derek, Erica, Boyd et Isaac. Allison veut appeler son père car elle ne sait pas quoi faire d'autre vue que Derek et sa meute sont là pour tuer Lydia.
Jackson demande à Lydia où est sa clé puis lui dit d'avouer que c'est elle qui, le soir de la pleine lune, s'est introduite chez lui, a coupé les deux heures de sa vidéo et a passé ensuite le reste en boucle. Jackson lui reproche de lui avoir volé ce moment et de vouloir s'accaparer toutes les choses qui l'entourent. Jackson pense aussi que Lydia voulait peut-être simplement le protéger. Il lui dit d'avouer que c'était elle mais Lydia continue de nier. Elle finit par lui redonner sa clé qui se trouve autour de son cou. Elle lui dit ensuite qu'elle le déteste mais Jackson ne la croit pas et ils s'embrassent alors que la transformation de Jackson a commencé.
Stiles regarde l'arc d'Allison et lui dit d'en dégommer un puisqu'ils ont dit à Scott qu'ils se défendront seuls. Allison accepte et alors qu'ils se demandent lequel viser, ils s'aperçoivent qu'Isaac n'est plus là. Allison s'apprête à tirer quand Isaac les surprend.
Jackson et Lydia s'embrassent toujours quand ils entendent un bruit. Lydia ouvre la porte et Jackson se tient la nuque de douleur. Lydia veut savoir ce qui se passe quand Allison lui dit d'aller se cacher car quelqu'un essaie de rentrer. Lydia retourne dans la chambre de Jackson où elle voit que la fenêtre est ouverte. Elle s'enferme dans la salle de bain et appelle la police. La lumière s'éteint et Allison appelle Stiles en disant qu'il est là. Erica défonce la porte de la pièce où se trouve Allison. Erica lui dit qu'elle va lui prendre Scott quand Allison lui tire une flèche. Erica la rattrape mais Allison a mis de la toxine paralysante sur la flèche et Erica s'écroule. Allison lui demande où sont passés ses dons de voyance et la traite de pétasse.
Dehors, Boyd et Derek entendent une bagarre et Derek croit ses loups ont le dessus. Mais la porte s'ouvre et Isaac et Erica sont jetés dehors. Derek voit alors Scott, Allison et Stiles qui sortent de la maison. Derek dit à Scott qu'il a enfin compris pourquoi Scott refuse d'être avec lui. C'est parce que ce dernier n'est pas un Omega, il est déjà un Alpha et il a sa meute. Il ajoute qu'il sait malgré tout qu'il ne pourra pas le battre. Scott lui rétorque qu'il peut le retenir le temps que la police arrive et Derek entend les sirènes. C'est alors qu'ils voient tous le Kanima sur le toit de la maison de Jackson. Derek demande à Boyd d'emmener Erica et Isaac quand Lydia sort de la maison. Scott comprend que le Kanima est en fait Jackson.
Une voiture est arrêtée sur la route quand le Kanima s'approche de la vitre et y pose sa patte. La personne à l'intérieur pose alors sa main sur la vitre et sur la main du Kanima. La créature regarde à l'intérieur de la voiture puis s'en va dans les bois tandis que la voiture démarre et continue sa route.