Au début de l'épisode, Angel et Buffy discutent dans le cimetière. Buffy propose à Angel d'aller boire un café, mais celui-ci voit cela comme des avances. Il n'a donc pas l'air de vouloir avoir une relation importante avec elle, certainement par peur de leur avenir.

Buffy commence à se lasser des exigences de sa mission. Poussée par Cordélia, elle accepte l'invitation de Tom Warner, un charmant étudiant, à une "soirée fraternité", en mentant à Giles sur les projets de sa soirée...

Hélas, les Delta Zêta Kappa vénèrent un démon nommé Machido à qui ils doivent sacrifier trois jeunes filles une fois par an. Cordélia et Buffy sont censées faire partie des victimes avec une lycéenne enlevée dans un autre établissement.

Droguées et enchaînées dans une cave, elles doivent laisser à Giles, Alex qui, rongé par la jalousie, décide de s'introduire en douce à la soirée pour surveiller Buffy ('est lui qui remarquera l'absence de Buffy et de Cordélia), Willow (qui devra révéler à Giles que Buffy a menti à celui-ci à propos de l'endroit où elle est et Angel, le soin de découvrir la vérité et de voler à leur secours.
A la fin de l'épisode, Angel et Buffy décident d'aller boire un café ensemble, un projet qu'ils tenteront de mettre à exécution dans l'épisode "Halloween".