Au Bronze, Buffy, Willow, Alex et Oz discutent de la boîte, Giles les rejoint et s'asseoit avec eux. Ils en restent bouches bées. Il s'explique en disant qu"il ne voulait pas rester chez lui. La chanson se termine et Veruca entre en scène. Oz reste à l'observer. Il ne se préoccupe plus des autres et se contente de répondre brièvement à leurs questions.

Le lendemain, Willow retrouve Oz a l'extérieur de l'université. Il discute avec Veruca. Willow est loin d'être enchantée par cette scène. Buffy arrive peu après. Oz s'en va suivi de peu par Veruca. Willow confie à Buffy qu'elle est inquiète de voir Oz si proche de Veruca. Mais Buffy la rassure en lui disant que ce n'est qu'une mauvaise passe.

C'est la pleine lune. Oz s'enferme dans une crypte attendant sa transformation. Mais une fois celle-ci efffectuée, il arrive à défoncer la grille et sort de la crypte. Mme Walsh quittant le campus, se retrouve nez à nez avec un loup garou. Elle essaie de fuir, lorqu'un second loup garou sort des buissons et attaque le premier.

Le lendemain matin, Oz se réveille dans les bois. Veruca est allongée à ses côtés. Ils partent tout deux à la laverie pour prendre des vêtements. Veruca, malgrè le rejet d'Oz, essaie de le convaincre qu'il est tout le temps un loup garou et qu'il ne doit pas réfreiner son instinct.

Dans les couloirs, Buffy entend Mme Walsh raconter l'histoire de la veille à Riley. Elle décide d'aller en parler à Giles. Giles propose à Buffy d'aller en parler avec Oz, ce qu'elle se décide à faire. Pendant ce temps, Willow se confie à Alex qui lui dit d'en parler avec Oz.

Buffy retrouve Oz dans la crypte en train de resouder les barreaux de sa cage. Elle lui demande s'il est sorti la nuit précédente, il lui répond que oui, mais qu'il ne se souvient de rien d'autre. Le soir venu, il téléphone à Veruca, et lui demande de le rejoindre à la crypte. Une fois sur place, il essaie de la faire rentrer dans la cage, en vain. Il l'embrasse violement et referme la porte dérrière eux.

Le lendemain matin, Willow se rend à la crypte et découvre Veruca dans les bras de Oz, tous les deux nus. Il se réveille et voit Willow, il essaie de la rattraper et de lui expliquer ce qu'il s'est passé, qu'il a fait ça pour éviter à Veruca de sortir. Mais Willow part en larmes. Willow marche dans la rue, elle s'apprête à traverser la route, lorsqu'une voiture arrive. Buffy se trouvant non loin de là essaie de la sauver, mais Riley plus près arrive à éviter le drame. Buffy ramène Willow dans la chambre. Elle lui raconte toute l'histoire. Buffy lui dit qu'elle doit trouver Veruca avant la nuit. Elle quitte la chambre et Willow en profite pour sortir de la malle son matériel de sorcellerie.

Buffy trouve Oz et lui demande où est Veruca. Il répond qu'il n'en sait rien, mais qu'il peut la localiser à son odeur. Dans les bois, ils trouvent les vêtements de Veruca, mais la jeune femme n'est pas là. Buffy comprend que c'est un piège pour les éloigner. Elle retourne à l'université en percutant en chemin, un homme du commando. Il essaie de récupérer son fusil, mais Buffy le met KO avant qu'il en ait eu le temps.

Willow, pendant ce temps, récite une incantation afin qu'Oz ne soit plus attirer par Veruca, mais en vain. Veruca entre et ferme la porte à clé. En désignant le soleil qui se couche, elle commence à frapper Willow. Oz arrive et demande à Veruca de laisser Willow tranquille. Veruca lui répond qu'elle ne peut pas, que Willow est un frein à ce qu'il s'épanouisse en tant que loup-garou. Oz et Veruca commence à se battre tout en se transformant. Une fois la transformation effectuée, Oz mord Veruca au cou la tuant. Il se jette ensuite sur Willow, mais Buffy arrive à temps pour l'anesthésier. Willow court dans les bras de Buffy et pleure.

Plus tard, Willow va voir Oz. Il fait sa valise. Willow lui demande ce qu'il fait. Il lui répond qu'il ne peut pas rester, il ne veut blesser personne. Willow fond en larmes et lui demande s'il l'aime. Il lui répond qu'il n'a jamais aimé personne d'autre. Il se dirige vers sa camionnette, et quitte la ville après avoir pensé un court instant à Willow.