Le soir, Angel observe de l'extérieur la chambre de Buffy. Dans la chambre, Buffy regarde par la fenêtre, dans le vide. Elle dit à Willow qu'elle aimerait s'occuper du repas de Thanksgiving. Willow répond qu'il n'y a rien à fêter car on fête la mort des Indigènes qui étaient là avant les Blancs. Elle raconte aussi que la pièce dans laquelle était tombé Alex faisait partie d'une mission qu'on croyait enterrée depuis le terrible tremblement de terre de 1812. Sur le campus, Spike court avec une couverture sur le dos, l'air un peu perdu. Un peu plus loin, Riley, Forrest et Graham sont dans leur tenue de commando avec une mitraillette, mais sans cagoule. Ils sont à la recherche de Spike.

Le matin, pendant qu'Alex se prépare à aller travailler sur le chantier, Anya arrive et s'étonne qu'il ne soit pas encore en train de creuser car elle voulait le voir creuser. Alex est tout pâle et a de la fièvre. Anya lui dit qu'il ne peut pas aller travailler dans cet état et elle l'allonge sur le lit. Elle commence à le déshabiller. Dans la mission, un nuage de poussière verte se forme sur le sol puis remonte pour sortir à l'air libre. Dans le bureau de la prof qui a inauguré le chantier, le nuage vert s'enroule autour d'un très vieux couteau, et le nuage se transforme en un Indigène américain. Il attrape la prof et lui tranche la gorge avec le couteau.

Quelques temps après, Buffy et Willow inspectent le bureau de la prof pour trouver des indices sur le meurtre. Willow dit à Buffy qu'il manquait une oreille au cadavre. Buffy trouve l'emplacement du couteau manquant. Plus tard, dans la cuisine de Giles, Buffy prépare le repas de Thanksgiving. Elle raconte à Giles que le couteau manquant appartenait aux Indiens Chumash. Giles lui répond qu'il fera des recherches sur le lien entre ce couteau et l'oreille coupée. Juste après que Buffy soit partie chercher des ingrédients, Angel entre dans le salon. Giles lui demande comment il la trouve, et Angel répond qu'il la trouve normale. A propos du meurtre, Giles pense qu'en découvrant la mission, on a dérangé quelqu'un qui se venge. Angel pense plutôt qu'on a libéré quelqu'un. Giles lui dit que le menace qu'a vu Doyle dans sa vision n'est pas forcément ça. Angel dit aussi à Giles que Buffy ne doit pas savoir qu'il est ici car ça pourrait la distraire et la mettre en danger.

Pendant ce temps, Spike regarde désespérément des vampires boire le sang d'un jeune homme, alors que lui ne peut plus. Dans la rue, pendant que Buffy et Willow marchent, Riley les aborde et commence à discuter avec Buffy. Willow s'éclipse dans un Café et Angel l'attrape et lui met la main sur la bouche. Willow panique en disant qu'il est redevenu méchant. Angel lui explique qu'il est là pour aider Buffy. Willow lui demande ce qu'elle peut faire, et Angel lui demande qui est ce garçon. Buffy invite Riley pour Thanksgiving, mais il dit qu'il va le fêter avec sa famille dans l'Iowa.

Dans la crypte où vit Harmony, Spike entre et Harmony lui dit de partir. Il lui répond qu'il est chez lui ici et il la prend dans ses bras et la dépose sur le lit. Mais Harmony attrape un pieu en bois sous les draps et menace Spike. Celui-ci recule, tombe et dit qu'il va partir. Mais il demande quelqu'un à manger. Dans une église, Buffy cherche le Père Gabriel qui a des informations sur la mission. Soudain, elle voit au bout d'un couloir un Indien qui s'apprête à trancher la gorge du Père. Elle court et l'arrête. Ils se battent et l'Indien dit à Buffy qu'ils ont massacré les Indiens, et que maintenant, ils tuent leurs âmes. l'Indien se transforme en plusieurs corbeaux qui s'envolent.

Chez Giles, Buffy raconte l'histoire de l'Indigène pendant qu'elle prépare le dîner. Willow arrive peu après avec une pile de livres sur les Indiens Chumash et sur la mission. Elle raconte qu'ils étaient pacifiques avant que les Blancs n'arrivent. Ils ont tous été massacrés, hommes, femmes et enfants. Willow dit à Giles qu'elle a vu Angel. Anya et Alex arrivent à ce moment-là. Alex s'allonge sur le canapé, malade, et Willow regarde dans un livre qu'elle a apporté. Elle dit à Alex qu'il doit avoir la syphillis. Alex dit à Buffy de tuer ce démon, mais Willow le reprend en disant que c'est un esprit et elle ne peut pas le tuer. Buffy quant à elle ne pense qu'à préparer le dîner et elle compte s'occuper de l'Indigène après le repas.

Plus tard, quelqu'un frappe à la porte et Buffy va ouvrir. Elle ne voit personne, mais soudain, Spike se jette sur elle pour entrer, toujours avec sa couverture sur le dos. Mais il n'a pas été invité à le faire. Il demande à Buffy de le laisser entrer car il est sans danger. Il ajoute qu'il a des informations sur les soldats que Buffy combattaient.

Pendant ce temps, l'Indigène vole des armes dans une vitrine d'un musée. Il va ensuite dans la mission et récite une incantation. Soudain, pleins de petits nuages verts se forment sur le sol et se transforment en une dizaine d'Indigènes.

Chez Giles, Buffy a fait entrer Spike et l'a solidement attaché sur une chaise. Elle discute avec Willow et Giles de comment ils comptent arrêter l'Indigène, et Spike leur dit qu'il faut l'exterminer, parce que dans ce cas, c'est tuer ou être tué. Mais Willow n'a pas l'intention de tuer cet Indigène qui veut seulement se venger de tout le mal que les Blancs ont fait à son peuple. Elle dit qu'elle veut prendre l'air et elle sort avec Anya. Alex les suit, car Spike a proposé de boire le sang d'Alex une fois qu'il serait mort.

Un peu plus tard dans la soirée, Buffy et Giles mettent la table. Spike se plaint d'avoir faim et Buffy s'énerve contre lui. Tout à coup, une flèche se plante en plein milieu de la table. Buffy et Giles lèvent la tête et aperçoivent l'Indigène à l'étage. Buffy s'excuse pour ce qu'ils ont fait à son peuple et ajoute qu'ils se sentent très mal d'avoir fait ça, mais d'autres Indigènes cassent les vitres et des flèches traverse la pièce dans tous les sens. Spike s'inquiète et une flèche vient se planter au milieu de son thorax.

Sur le campus, Willow, Anya et Alex se promènent. Angel les accoste et dit que les armes du musée ont disparu. Ils comprennent que Buffy est en danger. En arrivant, Alex assomme un Indigène avec un pot de fleur, alors qu'Anya et Willow en maîtrisent un avec des pelles. Angel les rejoint et en tue un en lui brisant la nuque. A l'intérieur, Spike est criblé de flèches et ne sait plus comment s'en sortir. Buffy croit que le couteau du chef peut le tuer, mais au lieu de ça, il se transforme en ours. Alex le distrait avec de la nourriture pendant que Buffy lui plante le couteau dans le dos. L'ours devient une poussière verte puis se désintègre définitivement, ainsi que tous les autres Indigènes.

Après ce combat, ils ont enfin droit au repas de Thanksgiving que Buffy a préparé. Buffy est un peu déçue, car ce ne n'était pas tout à fait comme elle l'avait prévu. Spike n'a toujours rien mangé et reste assis sur sa chaise, attaché. Dans la conversation, Alex révèle par inadvertance qu'Angel était là. Tout le monde se tait et regarde Buffy...