Honduras, 1989
Dans un camp de soldats, certains marchent en ligne avec des armes, d’autres arrivent en jeep. Sous une tente, un commandant dit à un soldat de disposer puis passe au suivant qui se nomme Lieutenant Alexander Coburn. Coburn le salue puis le commandant le remercie pour son engagement mais ajoute qu’il n’ait pas qualifié pour s’entraîner avec les Forces Spéciales. Il lui signifie qu’il rentre chez lui avec son unité à 8 heures le lendemain. Il lui dit ensuite de disposer et quand Coburn hésite, il lui réitère son ordre. Coburn s’en va d’un air maussade.
Coburn est intercepté par un colonel qui lui offre des Tic Tac en lui expliquant qu’ils lui rappellent son chez lui. Il les lui donne et lui suggère de les garder car il a le sentiment que cela lui sera utile. Il lui parle ensuite d’une équipe spéciale sous couverture composée des meilleurs soldats prête à tout pour protéger son pays et lui révèle que cette équipe le veut. Quand Coburn lui dit que ça serait un rêve qui se réaliserait, le colonel lui fait savoir que, dans ce cas, il aurait un sacré choix à faire entre rentrer au pays avec sa famille ou devenir le soldat dont il a toujours rêvé. Le colonel veut savoir s’il est prêt à mourir et la caméra se pose sur le visage de Casey, de nos jours.

Casey s’occupe de son bonsaï alors que le même colonel se trouve derrière lui dans la pénombre et lui fait savoir qu’il est content qu’il ait pris son appel (voir épisode précédent). Il lui raconte que dans les heures qui suivent, le Général Beckman va confier à son équipe une mission d’infiltration interne pour tester le système de sécurité de la CIA. Casey ne bouge pas et ne semble pas très heureux. Le colonel lui donne pour autre mission de prendre quelque chose lorsqu’il y sera et s’approche en lui tendant une sorte de clé. Il ajoute qu’il sait qu’il prendra la bonne décision puisqu’il la toujours fait. Casey prend la clé et réfléchit.
Dehors, Morgan espionne Casey à l’aide de jumelles à infra rouge. Il enregistre les faits et gestes de Casey sur un magnétophone lorsqu’il entend des pas venant de derrière lui et de plus en plus proche. Il s’agit de Chuck qui lui demande ce qu’il fait. Morgan lui répond qu’il fait un peu d’espionnage et lui apprend que Casey a une mission. Il lui propose d’écouter mais Chuck lui rétorque que premièrement, si Casey avait une mission, il le saurait car ils sont une équipe et deuxièmement, si Morgan ait laissé à l’écart, c’est pour une bonne raison en l’occurrence parce que l’espionnage est dangereux. Ils entendent la porte de Casey s’ouvrir et voient le colonel sortir en disant que c’est un plaisir de travailler de nouveau avec Casey. Le colonel et Casey se serrent la main puis Casey referme sa porte tandis que Chuck, troublé, sur quoi doit travailler Casey.

Le lendemain, à la Tour, le Général Diane Beckman leur confie une mission d’infiltration interne. Chuck s’interroge et Sarah lui confie qu’il s’agit de tester la sécurité de la CIA. Le Général Beckman leur explique que les atouts de valeur de la CIA sont gardés dans un coffre souterrain dans leur bâtiment de Los Angeles. L’équipe doit passer 15 niveaux de sécurité avant d’y arriver. Shaw étant à Washington, il ne les accompagne pas mais Sarah prendra un avion après la mission pour le rejoindre. Le général leur souhaite bonne chance et coupe la communication. Chuck veut savoir s’ils ont tous une mission secrète dans la mission et Casey lui répond qu’en ce qui concerne Sarah, c’est personnel. Chuck comprend pourquoi il a été mis à l’écart mais Sarh lui indique de rester concentré car ils vont être opposé à la meilleure sécurité du monde, la leur.
Le soir venu, ils sont dans le souterrain du bâtiment de la CIA à Los Angeles au niveau et se retrouvent face à la porte pour accéder au niveau 2 qui se trouve au bout d’un couloir. Chuck pense que cela semble facile d’y accéder et s’apprête à y aller quand Sarah et Casey l’arrêtent. Casey jette une pièce et les murs mitraillent le couloir sous l’œil effrayé de Chuck. Casey lui dit que c’est le moment de flasher tandis que Sarah lui demande de prendre son temps. Chuck retire son sac à dos, se concentre et flashe sur des mouvements d’acrobatie. Il traverse le couloir et débloque le système de la porte du niveau 2. Sarah lui fait remarquer de se préserver car ils leur restent encore 14 niveaux. Quand ils arrivent au niveau 15, Sarah fait le code et la porte s’ouvre. Casey lui demande de faire le guet alors qu’il entre dans la pièce où se trouve le coffre-fort avec Chuck. Ce dernier est surpris qu’ils ne restent pas ensemble mais Casey lui signale qu’il faut toujours quelqu’un pour couvrir ses arrières. Casey lui dit qu’il surveille les siennes et le dirige vers le coffre-fort. Chuck installe son équipement pour ouvrir le coffre-fort alors que Casey va vers un autre coffre-fort et utilise la clé que lui a donné le colonel. Il sort un étui vert qu’il ouvre et où il y a une capsule verte et blanche. Pendant ce temps, Chuck ouvre le coffre-fort de la CIA et y découvre une note du Général Beckman où il est écrit “Travail bien fait”. Chuck rigole et referme le coffre-fort tandis que Casey fait de même avec l’étui vert. Chuck le surprend entrain de refermer son coffre-fort et lui demande s’il a pris quelque chose. Casey nie mais Chuck insiste pour savoir s’il travaille sur une mission parallèle secrète. Casey sort son arme et signale à Chuck que s’il en souffle un mot à qui que ce soit, il est un homme mort. Sarah ouvre alors la porte et demande si tout va bien et Chuck lui répond par l’affirmative.

Devon vient voir Chuck pour lui demander de l’aider à convaincre Ellie de rejoindre Médecins Sans Frontières. Chuck pensait que c’était fait mais Devon lui explique qu’Ellie vient de réaliser que cela veut dire quitter Chuck et Los Angeles. Il lui annonce qu’Ellie va venir le voir quand on frappe à la porte. Devon part se cacher tandis que Chuck va ouvrir. C’est Ellie qui vient lui annoncer qu’elle a reçu une bourse en neurologie pour l’USC (Université de Californie du Sud), son rêve depuis la fac. Chuck trouve cela incroyable mais Ellie ne sait plus ce qu’elle doit faire, Devon ne cessant de parler de Médecins Sans Frontières. Chuck reçoit alors un massage de Casey qui lui ordonne de venir au bunker immédiatement et de se souvenir qu’il doit se taire. Chuck dit ensuite à sa sœur que, parfois, le travail dont on rêve n’est pas ce à quoi on s’attendait.
À la Tour, le Général Beckman leur apprend que leur mission au bureau de la CIA a eu lieu un jour trop tard car le coffre a été ouvert et une nouvelle drogue, le Laudanol, a été volée. En effet, des scientifiques ont réussi à créer une pilule prototype qui supprime les émotions chez les soldats au combat ce qui les rend plus forts, plus rapides et sans peur. Chuck pense que ça pourrait l’aider à flasher mais Sarah lui signale que ce n’est pas sur et que dans ce cas, il ne ressentirait plus rien. Chuck réalise qu’il pourrait fonctionner parfaitement. Le Général Beckman lui indique qu’ils le sauront quand ils auront le Laudanol et ajoute qu’ils pensent que le vol vient d’un de leurs hommes car seule une poignée de personnes savait que le Laudanol était gardé dans le coffre 092407. Chuck rigole car il pense que c’est un test. Il rappelle sa première mission solo en avion et maintenant, il est persuadé qu’ils veulent savoir s’il trahira son pays ou s’il livrera son coéquipier et ami John Casey pour avoir volé la pilule. Il accepte de jouer le jeu et dénonce Casey comme le voleur de la pilule. Le Général Beckman le sollicite pour savoir s’il est certain d’avoir vu le Colonel Casey prendre la pilule mais en voyant le regard de Casey, il comprend qu’il vient de faire une gaffe. Il revient sur sa déclaration et admet qu’il s’est peut-être trompé. Le Général Beckman interroge Casey tandis que Sarah saisit son arme. Chuck intervient en affirmant que Casey est l’un des agents les plus loyaux et qu’il ne mettrait jamais la CIA en péril. Il enjoint Casey de le leur dire quand ce dernier déclare au Général Beckman qu’il va exercer son droit de garder le silence comme lui autorise la Constitution. Chuck n’es revient pas et le Général Beckman demande à Sarah de relever Casey de ses fonctions. Sarah le met en joue alors que Casey lui tend son arme. Elle lui fait signe de la poser sur la table, ce que fait Casey.

Au Buy More, Chuck demande à Morgan de lui donner l’enregistrement de la conversation de Casey de la veille en lui assurant qu’il n’aura pas d’ennuis. En voyant le visage de l’homme avec qui Casey parlait, Chuck a un flash. L’homme en question est le Colonel James Keller et entre 1989 et aujourd’hui, il semblerait que le Colonel Keller ait rejoint l’Alliance. Il affirme à Morgan que moins il en saura sur cette affaire, mieux ce sera pour lui et s’en va.
Pendant ce temps, Sarah et des agents de la CIA ainsi que des hommes du S.W.A.T. passent au peigne fin l’appartement de Casey où il n’y a aucune trace du Laudanol. Chuck vient prévenir Sarah que Casey se fait manipuler et que son officier supérieur est James Keller, des opérations spéciales. C’est Keller qui a recruté l’ancien sensei (maître) de Casey pour l’Alliance. Chuck veut dire à Casey qui est réellement Keller mais Sarah lui rappelle que Casey a commis un acte de trahison et qu’il refuse de parler. Elle lui avoue qu’ils vont déplacer Casey en Thaïlande, hors de la juridiction américaine de torture, dès le lendemain matin. Chuck propose de le faire sortir avant et de l’innocenter. Sarah lui explique que s’ils se font prendre, ils vont être accusé de trahison, qu’il perdra tout et ne deviendra jamais un vrai espion. Elle veut savoir s’il est sûr de lui et Chuck lui répond qu’il s’agit de Casey. Sarah est contente de sa réponse.

De retour au QG de la CIA, Chuck et Sarah se préparent à franchir de nouveau les 15 niveaux pour aller chercher Casey qui est au niveau 15. Sarah ne pense pas qu’ils aient eu le temps de modifier le système de sécurité depuis leur dernier test qui date de 24 heures. Chuck flashe et répète sa tentative de la première fois mais il se heurte à une vitre en plexiglas. Sarah lui demande si tout va bien et l’alarme se met en route. Un homme à lunettes accompagné de deux hommes armés sort de l’ascenseur, désactive le système d’alarme et demande à ce que le Général Beckman soit prévenue de la capture de deux intrus. Sarah applaudit et le félicite pour avoir modifié la sécurité aussi vite. Chuck simule un appel avec le Général Beckman à laquelle il confirme que la sécurité est excellente grâce à Stanley Fitzroy. Chuck raccroche puis se présente sous le nom de Charles Carmichael. Il présente ensuite Sarah comme sa partenaire. Stanley renvoie ses deux hommes et s’excuse mais il n’a pas été prévenu de leur venue. Quand Stanley leur demande s’ils ont aimé le niveau, Chuck lui répond que c’était impressionnant et qu’ils aimeraient voir ce qu’il a fait du niveau 15. Stanley leur propose de le suivre pour les faire visiter et pose sa main sur la vitre en plexiglas pour une reconnaissance d’empreintes.

De leur côté, Devon et Ellie font du vélo d’appartement et Ellie signale à Devon qu’il devrait être content pour elle. Devon assure qu’il est content pour elle mais ajoute qu’avec Médecins Sans Frontières, ils vont pouvoir sauver des vies. Ellie lui indique qu’ils peuvent également sauver des vies à Los Angeles, près de son frère. Devon révèle à Ellie qu’il en a parlé à Chuck qui a trouvé que c’était une bonne idée mais Ellie lui rétorque que Chuck avait l’air content pour elle quand elle lui a parlé de l’USC. Devon décide qu’ils iront parler à Chuck et Ellie descend de son vélo suivie de Devon.
Ellie et Devon se retrouvent devant la porte de Chuck mais c’est Morgan qui leur ouvre. Ils mettent tous les deux leurs arguments en avant et Morgan se range du côté d’Ellie en traitant Devon d’égoïste. Devon le force alors à rentrer à l’intérieur pour lui parler en privé. Il affirme à Morgan qu’Ellie ne peut pas rester car ce n’est pas un endroit sûr. Morgan pense le contraire car Chuck est avec elle. Devon approuve mais ajoute que son travail peut parfois être plus astreignant que certains pourraient le penser. Morgan approuve et ils finissent par se rendre compte que chacun est au courant que Chuck est un espion. Devon admet que c’est peut-être génial mais quand il part en mission, il met Ellie en danger et ça, il ne peut pas. Morgan est surpris que Devon soit allé en mission et prétend y être allé aussi. Morgan rouvre ensuite la porte et annonce à Ellie qu’elle n’a pas besoin de rester et qu’en partant très loin, elle pourrait aider plus de gens. Il pense qu’elle devrait rejoindre Médecins Sans Frontières.

Pendant ce temps, au QG de la CIA, Stanley Fitzroy arrive enfin au niveau 15 suivi de Chuck et de Sarah. Stanley avoue à Chuck qu’il est l’un de ses plus grands fans. Chuck lui suggère de parler plus tard de ses exploits et déclare qu’il est vraiment intéressé de voir les systèmes de sécurité des cellules. Stanley étant le dernier chef de la sécurité, il possède la seule carte de tout le bâtiment qui sépare les méchants de la cellule. Il leur montre la carte en question et Sarah lui dit qu’ils vont en avoir besoin. Il comprend ce que cela signifie et menace de l’avaler quand l’alarme se met en route. Stanley ne comprend pas ce qui se passe et Sarah devine que quelqu’un arrive et qu’ils n’ont plus de temps. Elle prend la carte des mains de Stanley et lui donne un coup de poing qui l’assomme. Elle désactive le système d’alarme et Chuck découvre la cellule où est retenu Casey. Il appuie sur le bouton pour ouvrir la cellule au moment même où une explosion se déclenche. Chuck espère qu’il n’est pas le responsable.
De son côté, Casey voit Keller et ses hommes face à un trou béant tandis que de l’autre côté Sarah et Chuck ouvrent la porte de sa cellule. Casey se relève alors que le Colonel Keller les prévient de ne pas avancer d’un pas et qu’ils ne veulent que Casey. Chuck annonce à Casey que Keller est un agent de l’Alliance et Casey se tourne vers Keller puis revient vers Chuck et lui murmure qu’il le sait. Il s’en va ensuite avec Keller et ses hommes.
Chuck n’en revient pas tandis que Sarah lui dit qu’ils se sont enfuis d’une base de la CIA et qu’ils doivent partir vite et loin. Elle lui fait savoir qu’ils s’occuperont de l’Alliance plus tard quand, en passant devant un fourgon, des hommes sortent, leur mettent des cagoules sur la tête et les emmènent. Quand leur cagoule est retirée, Sarah et Chuck se retrouve face à face avec le Général Beckman qui est très contrariée puisque quand trois de ses agents sont arrêtés pour trahison, cela retombe sur elle. Chuck tente de se justifier mais le Général Beckman lui rétorque qu’il ne connaît pas vraiment John Casey, en tout cas pas de la façon dont il le pense. Elle leur révèle que le vrai nom de John est Alex Coburn. Ils ont débloqué son dossier et découvert qu’Alex Coburn a simulé sa mort au Honduras en 1989, le même jour où Casey a été recruté par les forces spéciales de la NSA, en l’occurrence par le Colonel James Keller. Sarah se rend compte que Keller a de nouveau recruté Casey mais, cette fois, pour l’Alliance. Le Général Beckman insiste sur le fait que le Laudanol ne doit pas tomber entre les mains de l’Alliance et si elle a décidé de ne pas les mettre en prison fédérale c’est parce qu’elle a une mission qu’eux seuls peuvent accomplir. Leur mission est de trouver et de capturer le Colonel John Casey, mort ou vif.

Morgan est de retour où habite Chuck quand il est arrêté par un homme qui taille les buissons. Il s’agit de Casey et Morgan croit que c’est une sorte de mission. Casey le lui confirme et lui propose de faire partie d’une importante mission secrète.
De son côté, Chuck est triste et se demande si tout ce qu’il a vécu avec Casey était faux. Sarah lui fait remarquer que certaines personnes changent et que plus on avance dans le métier d’espion, plus la ligne entre le bien et le mal devient étroite et on ne sait plus en quoi ni en qui on peut croire. Elle avoue à Chuck qu’elle pensait qu’il avait changé. Elle sait qu’il veut être un espion parfait et ce que ça représente pour lui vue tout ce qu’il a sacrifié pour en arriver là mais elle le supplie de rester la même personne qu’il était il y a trois ans. Elle ne veut pas qu’il abandonne les choses qui le rendent génial puis lui tend une arme mais Chuck la repousse en affirmant qu’il sera toujours comme ça. Il s’apprête à se confier quand Sarah indique qu’il faut qu’ils se concentrent sur le Laudanol. Elle pense que si Keller a fait autant d’efforts pour libérer Casey, c’est qu’il n’a pas le Laudanol. Ce qui veut dire que s’ils récupèrent le Laudanol avant Casey, ils pourront le capturer. Sarah rappelle que l’appartement de Casey est vide et Chuck suggère le Buy More mais Sarah pense Casey trop intelligent car il sait qu’il ne serait jamais passé devant les caméras de surveillance. Elle imagine qu’il va utiliser quelqu’un tandis que Chuck devine que cette personne devra être soit désespérée, soit stupide ou simplement avoir envie de faire n’importe quoi pour impressionner Casey. La caméra vidéo du Buy More montre alors Morgan arrivant au magasin qui tente maladroitement d’être le plus discret possible.
Morgan cherche un DVD et prend La planète des singes qu’il ouvre et où se trouve la pilule de Laudanol. Il referme le DVD et regarde autour de lui quand Chuck le rejoint. Morgan prétend qu’il ne peut se lasser de regarder ce film mais Chuck lui signale que c’est un menteur car il déteste l’original. Chuck lui parle de la demande de Casey et Morgan nie jusqu’à ce qu’il lui avoue que c’est sa première mission et qu’il ne veut pas la foirer donc il ne veut rien lui dire. Chuck lui promet que s’il lui donne le boîtier immédiatement, il répondra à toutes ses questions à propos de n’importe quelle mission et dans les moindres détails. Morgan finit par céder et Chuck lui assure qu’il fait le bon choix puis téléphone à Sarah pour la prévenir.

Chuck arrive chez Casey qui se trouve caché derrière la porte. En voyant Chuck, Casey devine que ce dernier a réussi à convaincre Morgan de lui donner le boîtier. Casey sort alors son arme et met en joue Chuck. Sarah passe par la porte fenêtre tandis que Chuck avoue à Casey qu’il croyait en lui et qu’il avait confiance en lui. Il ajoute qu’il sait tout sur le fait qu’il était Alex Coburn, qu’il travaille pour James Keller et qu’il est avec l’Alliance. Mais la question qu’il se pose c’est pourquoi. Casey baisse son arme et se rend compte de la présence de Sarah. Il leur raconte que quand il était Alex Coburn, il avait une fiancée qui croit qu’il est mort et s’il ne donne pas le Laudanol à l’Alliance, ils vont la tuer. Sa fiancée s’appelle Kathleen McHugh et c’était la femme qu’il allait épouser vingt ans auparavant. Pour être un espion et protéger son pays, il a dû l’abandonner. Il se reproche que maintenant elle va sans doute mourir à cause de son choix. Chuck et Sarah propose de l’aider. Alors que Chuck ira chez Kathleen, Sarah et Casey se rendront au rendez-vous avec Keller. Chuck demande l’adresse de Kathleen à Casey et promet de la protéger en la mettant à l’abri. Casey lui fait remarquer qu’il pourrait être inculpé de traîtrise puisqu’il ne connaissait même pas son vrai nom mais Chuck lui réplique qu’il se fiche de qui il était avant car il sait qui il est maintenant. Il ajoute également qu’il n’est pas tout seul. Casey propose à Sarah d’aller voir Keller.

Casey arrive au rendez-vous avec un cigare à la main et un des hommes de Keller le fouille. Il demande la permission d’allumer son cigare et jette le reste de ses allumettes par terre.
De son côté, Chuck se fait passer pour un gars de la Compagnie du Gaz auprès de Kathleen et réussit à la faire sortir de chez elle en prétextant une fuite quand il voit les agents de l’Alliance qui arrivent. Il la pousse à l’intérieur et quand Kathleen commence à trouver la situation bizarre, il l’enferme dans un placard puis met une chaise devant la porte. Il voit ensuite les ombres des agents de l’Alliance devant la porte d’entrée.
Pendant ce temps, Casey va à la rencontre de Keller et lui donne l’étui vert censé contenir le Laudanol. Keller lui dit qu’il savait qu’il pouvait lui faire confiance car les bons soldats suivent toujours les ordres. Il ajoute qu’il n’aurait pas été dans ce pétrin s’il avait suivi ses ordres il y a vingt ans. Keller ouvre l’étui et y découvre un Tic Tac à la menthe. Casey lui dit que c’est pour son haleine tandis que Keller lui rappelle qu’il a cinq hommes dehors et que s’il lui a appris une chose c’est d’avoir toujours quelqu’un qui surveille ses arrières. Casey lui répond qu’il sait alors que dehors, Sarah s’extirpe lentement de dessous la voiture de Casey et compte les allumettes en disant cinq contre un. À l’intérieur, Keller et Casey commencent à se battre tandis que Sarah se débarrasse des cinq hommes : le premier en lançant un couteau, les trois suivants en leur tirant dessus et le dernier à mains nues. Keller et Casey continuent de se battre jusqu’à ce que Casey prenne Keller à la gorge. Ce dernier lui dit de bien réfléchir car s’il le tue, Kathleen mourra. Casey lui réplique qu’il l’aurait tuée de toute façon et Keller lui répond que c’est vrai. Casey étrangle Keller lorsque Sarah arrive. Il lui casse le cou puis apprend à Sarah que l’Alliance est déjà chez Sarah.

Dans le même intervalle, les agents de l’alliance frappent à la porte de Kathleen se faisant passer pour la Compagnie du Gaz. Il contacte Sarah avec sa montre mais celle-ci lui révèle qu’ils sont encore à cinq minutes et que s’il y a urgence, il va devoir gérer ça tout seul. Chuck lui dit qu’il n’y a que des urgences et Sarah lui conseille de flasher. Chuck n’y arrive pas car il a peur. Casey lui demande de prendre la pilule de Laudanol afin de calmer ses émotions et d’éliminer sa peur. Chuck avale la pilule quand un homme de l’Alliance le met en joue. Il se fait assommer par la crosse d’une arme et Kathleen est sortie du placard puis se fait assommer à son tour par un coup de poing dans le visage. C’est à ce moment-là que Chuck flashe et réussit à battre tous les agents de l’Alliance. Sarah et Casey arrivent au moment où Chuck tient un des agents de l’Alliance par le cou. Sarah lui ordonne d’arrêter et Chuck lâche l’homme après s’être rendu compte de ce qu’il faisait. Choqué, il regarde ses mains. De son côté, Casey se dirige vers Kathleen, toujours inconsciente, se penche sur elle et lui caresse doucement la joue. Il tâte son pouls et Kathleen reprend ses esprits mais ne le reconnaît pas.
Flashback, 1989
Alex Coburn téléphone à Kathleen pour la prévenir qu’il ne pourra pas rentrer à cause d’une mission où il pense vraiment être utile. Kathleen lui dit qu’il n’a pas à se justifier car il aime ce qu’il fait et il y excelle. Alex ajoute que si quoi que ce soit lui arrivait, peu importe quoi, il l’aime. Kathleen l’interrompt en lui faisant remarquer qu’il n’a jamais été émotif et qu’il ne doit pas baisser sa garde maintenant afin de lui revenir en un seul morceau. Elle ajoute que quand il reviendra, elle aura une nouvelle mais avant qu’elle ne puisse finir sa phrase, Keller prend le téléphone des mains de Coburn et raccroche. Il fait savoir à Coburn que le soir même, il sera tué au combat et qu’il mourra en héros. À partir de maintenant son nom sera John Casey.
De nos jours
Casey annonce l’arrivée des autorités à Kathleen tandis que la fille de cette dernière arrive. Kathleen l’appelle Alex et Sarah et Chuck comprennent qu’il s’agit de la fille de Casey. Kathleen rassure sa fille alors que Casey s’apprête à partir quand Chuck essaie de l’arrêter. Casey secoue la tête et murmure que ce qui est mort est mort et que c’est trop tard puis s’en va.

À la Tour, le Général Beckman reproche à Casey d’avoir abusé de son statut. Elle précise que s’il était quelqu’un d’autre, il serait déjà en prison mais comme il n’est pas n’importe qui, elle s’apprête à lui donner sa seconde deuxième chance mais en tant que civil. Chuck proteste mais Beckman indique qu’étant déjà reparti une fois à zéro, Casey n’aura pas de mal à le faire une seconde fois. Chuck et Sarah n’en reviennent pas tandis que Beckman signifie, pour la dernière fois, le renvoi de Casey. Ce dernier la salue et Beckman lui tend la main en lui souhaitant bonne chance. Casey serre la main du Général qui demande à Chuck d’escorter Casey en dehors de la propriété du gouvernement. Chuck accompagne Casey tandis que le Général Beckman félicite Sarah pour son travail avec l’Intersecret. Elle constate que Chuck semble avoir de moins en moins besoin d’elle. Sarah admet que Chuck a changé et qu’il est sur le bon chemin pour devenir l’espion parfait. Le Général Beckman lui parle ensuite de sa demande de transfert et fait savoir à Sarah qu’il y a un siège vide sur son vol pour Washington. Elle lui propose d’en discuter en chemin si elle veut toujours y aller. Elle lui fait savoir qu’elle part dans une heure si jamais elle veut l’accompagner.

Ellie va à la rencontre de Chuck et lui avoue que l’histoire de Médecins Sans Frontières l’épuise. Elle pense que Devon veut vraiment le faire et ajoute qu’elle aussi. Chuck lui rappelle que la neurologie est son rêve depuis qu’elle est gamine mais Ellie lui rétorque que les rêves changent. La seule qu’Ellie est sûre de vouloir, c’est d’être avec Devon et même si ça requiert des sacrifices, Devon est le meilleur choix qu’elle ait jamais fait. Devon sort à ce moment-là et demande à parler à Ellie. Chuck leur dit qu’il les aime tous les deux et ils vont chacun de leur côté.
Devon fait entrer Ellie chez eux où il y a une banderole suspendue au plafond avec écrit “Félicitations” dessus. Il lui offre un verre de champagne et lui demande de prendre le travail car si c’est important pour elle, c’est important pour lui. Il affirme qu’ils feront avec tous les deux.
Casey se retrouve dans un appartement vide à l’exception de son bonsaï. Chuck, qui est avec lui, lui affirme qu’il peut toujours faire marche arrière. Casey lui rétorque que la Général Beckman à été claire à propos de son renvoi et Chuck lui lance la photo de Kathleen et de lui en lui signalant qu’il parlait de sa famille. Il insiste sur le fait que Kathleen vit juste à côté et qu’en plus, il a une fille. Casey lui rappelle qu’il a pris sa décision entre l’amour et l’amour de son pays il y a longtemps et que c’était la bonne décision pour lui. Maintenant c’est au tour de Chuck de prendre celle qui est bonne pour lui. Il ajoute que Sarah est quelqu’un de bien et qu’il n’est pas trop tard.
De son côté, Sarah se trouve dans un taxi à Washington. Le chauffeur lui demande si elle est du coin et Sarah lui répond non puis ajoute qu’elle pense y déménager.