À l’église, Sasha, qui est encore en deuil après la mort de Bob, passe sa colère en coupant du bois à la hache alors que Tyreese donne des grands bouts de métal à Daryl en lui précisant que Sasha ne se remet pas de la mort de Bob. Dehors, le père Gabriel est rejoint par Daryl et lui demande s’ils vont prendre aussi la croix. Daryl lui répond qu’ils la prendront s’il le faut puis plante les bouts de métal devant l’église afin de la protéger des rôdeurs. Les autres, Michonne, Carl, Noah et Rick, clouent des bouts de bois aux fenêtres. En fait, tout le monde essaie de garantir la sécurité des fenêtres et des portes de l’église. Rick se prépare à aller à Atlanta même s’il est contre l’idée. Il dit à Michonne qu’il le doit à Carol après ce qu’il lui a fait. De son côté, le père Gabriel regarde le message qu’on lui a laissé : « Vous brûlerez en enfer ». Rick embrasse Judith et la confie à Michonne puis dit au revoir à Carl et lui promet de revenir vite. Rick va à Atlanta avec Daryl, Tyreese, Noah et Sasha pour sauver Carol et Beth. Le père Gabriel regarde son église détruite puis Judith pleure. Michonne la pose dans son couffin et renforce les sécurités de la porte d’entrée de l’église avec Carl. Le père Gabriel avance dans l’église et voit du sang séché sur le sol, son passé revenant le hanter. Furieux, il tente de gratter le sang séché avec ses ongles mais cela ne part pas. Il crache alors sur sa manche et essaie de le nettoyer avec.

Dans le camion qui les emmène à Atlanta, Tyreese essaie de parler de Bob à Sasha mais celle-ci lui demande de se taire.
Au Grady Mémorial, Beth, dont le visage est encore marqué des coups qu’elle a reçu de Dawn, va jeter un coup d’œil dans la chambre où se trouve Carol. Le Dr Edwards vient voir comment se porte Carol qui est sous perfusion et toujours inconsciente.
Ailleurs, Glenn, un pistolet à la main, regarde la masse de rôdeurs au loin tandis que Tara tente de réanimer Eugene en lui versant un peu d’eau sur lui car ce dernier est toujours inconscient après le passage à tabac d’Abraham. Maggie est auprès d’Eugene et Abraham n’a toujours pas bougé. Il est à genoux au bord de la route. Glenn dit à Tara que les rôdeurs ne savent pas qu’ils sont là. Tara lui répond que c’est une bonne nouvelle pour leur groupe qu’elle a baptisé GREATM. La mauvaise nouvelle pour eux c’est qu’ils ont épuisé leur réserve d’eau. Tara avoue à Glenn qu’elle leur a inventé un nom de groupe qui porte leurs initiales comme des frères d’armes car elle a besoin de penser à autre chose. Maggie leur dit qu’il n’y a rien de nouveau concernant Eugene et ils ne peuvent pas le déplacer car c’est trop risqué. Il faut qu’Eugene se réveille pour pouvoir aller mieux. Rosita décide d’aller voir Abraham et lui propose de l’eau. Quand elle lui ordonne de prendre la bouteille d’eau, Abraham la jette. Rosita lui demande de la regarder et Abraham se lève puis la menace du regard. Maggie le met en joue et lui ordonne à son tour de s’asseoir. Abraham finit par obtempérer et se remet à genoux tandis que Tara se demande ce qu’ils vont faire.

Près de l’hôpital, Rick élabore un plan d’attaque impliquant beaucoup de meurtres avec des couteaux et des silencieux afin qu’ils puissent garder l’avantage sur leurs ennemis. Tyreese suggère plutôt qu’ils évitent la violence en capturant certains des hommes de Dawn pour pouvoir faire ensuite un échange équitable avec Carol et Beth. Contre toute attente, Daryl est d’accord avec Tyreese s’opposant au plan impitoyable de Rick.
À l’église, alors que le père Gabriel nettoie les tâches de sang, Carl lui propose de lui enseigner une façon de se défendre. Il a étalé des armes devant le père pour qu’il en choisisse une. Le père Gabriel n’en voit pas l’intérêt après ce qui s’est passé avec Gareth et ses hommes. Carl lui rappelle qu’ils voulaient les tuer, qu’ils se sont défendus et ajoute qu’il a eu de la chance de ne pas avoir été attaqué avant. Michonne écoute Carl dire au père Gabriel qu’il ne peut pas rester longtemps au même endroit et que, dehors, il ne pourra pas éviter certains dangers. C’est pourquoi il faut qu’il sache se battre. Le père Gabriel choisit de prendre la machette et Carl lui fait remarquer que c’est un bon choix. Il lui explique la bonne façon de tenir la machette afin de pouvoir bien la planter dans le crâne du rôdeur qui n’est pas toujours mou. Le père Gabriel l’interrompt et semble se sentir mal. Il s’excuse, prétend avoir besoin de s’allonger et s’en va.

À l'hôpital, Beth, qui est en train de laver le plancher, écoute une conversation entre Dawn et l’un de ses hommes. Ce dernier dit à Dawn qu’ils font le maximum pour retrouver Noah en attendant qu’il fasse une bourde. Mais pour Dawn, ce n’est pas faire le maximum. Elle lui reproche de de ne pas le chercher de façon active. Quand Dawn lui demande s’il a autre chose à lui dire, l’officier lui parle de Carol. Il trouve que leurs ressources sont utilisées inutilement pour cette patiente qui se trouve mal en point. C’est alors que Beth intervient dans leur conversation pour souligner que l’officier ne cesse de recharger son lecteur DVD ce qui utilise également les ressources inutilement alors qu’elles sont limitées. L’officier n’en revient pas de l’audace de Beth et Dawn donne la permission à son officier d’éteindre les machines et de voir si elle survit par elle-même. L’officier s’en va et Dawn signale à Beth qu’en intervenant, c’est elle qui a condamné Carol car elle ne pouvait pas lui donner raison, l’affaire étant délicate. Comme elle ne peut rien faire par elle-même, elle charge Beth de sauver la vie de Carol et lui confie la clé de l’armoire à pharmacie. C’est alors qu’elle reçoit un appel de Shepherd qui la prévient qu’elle est sur le toit et qu’elle vient juste d’entendre un coup de feu. Dawn l’envoie avec voir ce qui se passe avec un autre officier, Lamson. Quand Beth veut savoir pourquoi Dawn l’aide, cette dernière lui répond qu’elle la croyait faible mais elle lui a prouvé le contraire.

Sur le bord de route, le groupe de Glenn constate qu’il leur faut de l’eau et envisage d’aller en chercher dans un ruisseau. Maggie propose de rester sur place pendant que Glenn, Rosita et Tara se rendront jusqu’au ruisseau. Glenn accepte et s’en va avec Rosita et Tara. Sur le chemin, ils découvrent des rôdeurs coincés sous un poteau. Tara tente de plaisanter au sujet de Washington mais Rosita ne trouve pas ça drôle du tout. Tara avoue qu’elle se sent vide depuis l’aveu d’Eugene mais elle veut malgré tout qu’il s’en sorte. Elle ajoute qu’Eugene a utilisé sa propre ruse pour pouvoir rester en vie et se pose la question de savoir s’il faut vraiment continuer à lui en vouloir pour ça. Glenn affirme que oui.
Pendant ce temps, Maggie décide de protéger Eugene qui se trouve toujours allongé sur le dos en plein soleil. Elle va chercher une échelle qu’elle place devant la tête d’Eugene puis prend une couverture qu’elle place sur l’échelle afin d’abriter Eugene des rayons du soleil. Maggie va ensuite voir Abraham et lui dit de redescendre sur terre car il n’est pas le seul à avoir perdu quelque chose. Elle ajoute que cela ne va pas aller en s’arrangeant puis elle prend une autre couverture.

À l’hôpital, Beth va demander à Steven Edwards ce qu’il donnerait à Carol pour la sauver s’il pouvait le faire. Steven devine que Beth a la clé de l’armoire à pharmacie et la prévient que Dawn ne la lui aurait pas donnée juste par bonté de cœur. Beth refuse de dire à Steven comment elle a obtenu la clé mais veut le nom du médicament. Steven tente d’expliquer son comportement en disant qu’il a juste essayé de sauver sa peau même s’il se demande toujours s’il y est parvenu. Il finit par lui dire quel médicament elle doit utiliser pour baisser la tension de Carol et Beth hoche la tête. Elle s’apprête à partir quand Steven lui souhaite bonne chance. Beth s’en va en laissant la porte ouverte et sans se retourner.
Ailleurs, Glenn remplie une bouteille avec l’eau du ruisseau mais l’eau n’est pas claire. Tara propose d’aller en amont mais Rosita pense que ce sera pareil. Elle déchire un morceau de tissu de sa manche de chemise et fabrique un filtre à eau en expliquant que c’est Eugene qui le lui a appris. C’est long à filtrer mais ça marche. Ils pourront ensuite faire bouillir l’eau. Rosita raconte qu’elle était avec d’autres gens à essayer de survivre avant que tout commence. Glenn l’interroge sur sa rencontre avec Abraham et Rosita lui répond que leurs chemins se sont croisés à Dallas où son groupe et elle étaient en train de repousser des rôdeurs. Il a surgit de nulle part avec son camion et Eugene et lui a dit qu’il voulait sauver le monde. Quand Abraham a vu ce qu’elle savait faire, il lui a demandé son aide et c’était le premier à la lui demander depuis que tout avait commencé. C’est alors que Glenn surprend des ronds dans l’eau et dit que ce sont des poissons. Il demande aux filles de le suivre.

À Atlanta, Lamson et Shepherd se dirigent vers l’endroit d’où venaient les coups de feu. Un autre coup de feu est tiré quand ils voient Noah avec une arme à la main et le suivent. Ils le rattrapent et le coincent. Noah pose son arme par terre et Lamson lui attache les mains dans le dos pendant que Shepherd le met en joue. En fait, les deux policiers sont tombés dans le piège de Rick et son groupe. En effet, Rick, Daryl, Sasha et Tyreese apparaissent et les forcent à se rendre. Daryl attache les mains de Lamson pendant que Sasha s’occupe de Shepherd et Tyreese libère Noah. Rick leur propose de l’eau et de la nourriture quand Lamson lui demande s’il était flic. Rick ne lui répond pas et Noah vient lui dire que le flic s’appelle Lamson et qu’il fait partie des gens sympas. Soudain, une voiture avec une croix blanche fait irruption. Le groupe de Rick lui tire dessus mais Shepherd et Lamson parviennent à s’enfuir. Sasha parvient à tirer sur un pneu arrière de la voiture qui accélère pour être abandonnée un peu plus loin, dans une zone d’évacuation remplie de rôdeurs brûlés sans jambes. Le groupe de Rick a suivi la voiture et quand Rick voit Shepherd et Lamson, Tyreese, Noah et Sasha le suivent tandis que Daryl reste seul et se fait attaquer par le conducteur de la voiture. Ce dernier réussit à plaquer Daryl au sol et lui pousse la tête dans la gueule d’un rôdeur immobile qui tente de le mordre. Alors qu’il étrangle Daryl tout en poussant sa tête, Daryl met les doigts dans les orbites d’un rôdeur, décroche le crâne et repousse le flic en le frappant avec le crâne. Un coup de feu est tiré dans le crâne de l’autre rôdeur. C’est Rick qui met ensuite en joue le flic prêt à le tuer. Daryl le raisonne en lui faisant remarquer que trois otages c’est mieux que deux.

Les trois otages sont emmenés dans une ancienne usine désormais vide. Shepherd veut raisonner Rick et demande son nom aux autres mais Sasha affirme que leur plan va marcher. Shepherd leur suggère d’avoir d’autres flics à échanger car Dawn sait qu’ils veulent la remplacer par Lamson. Et même si elle ne le sait pas, elle s’en doute forcément. Ce qui fait que l’échange envisager risque de capoter et de tous les faire tuer. Par contre, s’ils sont libérés, ils promettent de se charger de Dawn et de libérer leurs deux amies. Lamson intervient alors pour dire qu’ils ne vont pas faire ça et demande à Shepherd de se taire. Il certifie au groupe de Rick qu’ils peuvent y arriver en utilisant les mots justes. Il indique qu’il connaît Dawn depuis huit ans et que tout ce qu’il veut, c’est régler ça de façon pacifique afin de ne pas mourir. Il leur offre son aide et Daryl appelle Rick pour qu’il vienne écouter la proposition de Lamson.
Ailleurs, Rosita, Tara et Glenn tuent les rôdeurs qui étaient coincés sous le poteau et récupèrent leurs affaires pour faire des filets afin d’attraper des poissons. De son côté, Tara, toute fière, récupère un sac à dos. Dans le sac à dos, Tara trouve un tournevis cruciforme alors que Glenn et Rosita réussissent à pêcher un poisson grâce à leurs filets. Glenn demande à Rosita de le vider plus tard puis veut savoir si elle les suivra où qu’ils aillent. Rosita accepte les deux demandes de Glenn. Tara, elle, tient une motte de terre dans la main et dit qu’ils ne devineront jamais ce qu’il y avait dans le sac.

À l’église, le père Gabriel est toujours seul dans ses quartiers quand Michonne frappe à la porte pour savoir s’il va mieux. Le père lui répond qu’il se reposait quand Judith se met à pleurer. Michonne explique au père que tout ce qu’ils font, ils le font pour la bonne cause. Le père Gabriel lui rappelle qu’il a pris la machette et se demande ce qu’elle veut de plus. Michonne lui signale qu’elle ne veut rien de plus que l’aider. Il la remercie puis referme la porte. Puis il prend la machette pour enlever les planches du sol.
À l’hôpital, Beth tient des fraises dans sa main qu’elle donne à un patient qui fait ensuite semblant de s’étouffer. Grâce à cette diversion, Beth ouvre l’armoire à pharmacie sans se faire remarquer et récupère le médicament que lui a indiqué Steven. Elle va ensuite dans la chambre de Carol, lui change sa perfusion et lui administre l’adrénaline en solution. Puis, Beth prend la main de Carol et lui dit qu’elle est là.
Dans la zone d’évacuation, Sasha et Tyreese récupèrent des affaires dans la voiture à la croix blanche quand Sasha déchire sa manche à cause d’un outil. Elle le jette de colère et Tyreese lui explique alors qu’elle devrait se raccrocher au fait qu’elle a pu dire au revoir à Bob. Sasha s’en veut de ne pas avoir été capable d’aller jusqu’au bout pour Bob mais Tyreese lui dit qu’elle a laissé parler son cœur sans se voiler la face et en le laissant l’aidée. Sasha tombe alors dans les bras de Tyreese.

À l’église, le père Gabriel a fini d’enlever les planches et regarde sous le plancher. Il s’échappe en rampant en-dessous du plancher mais une fois à l’extérieur, il marche sur un clou, tombe et grimace, l’enlève, le jette et s’éloigne de son église en boitillant.
Sasha et Tyreese reviennent dans l’ancienne usine avec les affaires qu’ils ont récupérées tandis que Lamson dit à Rick que Dawn prétendra ne pas vouloir négocier et refuser tout compromis mais elle acceptera leur marché car elle finit toujours par le faire. Toutefois, il ne faut pas que Rick oublie à qui il a affaire. Rick lui demande s’il a besoin de quelque chose avant qu’ils partent et Lamson réclame juste de l’eau. Rick fait signe à Sasha puis remercie Lamson quand ce dernier dit s’appeler Bob. Sasha l’entend et le regarde alors que Rick signale à Lamson qu’il reste un flic. Lamson lui rétorque que les vrais flics sont tous morts.
Le père Gabriel marche dans la forêt en boitillant quand il entend un bruit. Il s’arrête pour écouter et entend d’autres bruits. Il se fait attaquer par un rôdeur mais réussit à le plaquer au sol sur un morceau de bois qui lui sort les intestins. Au moment de l’achever avec une grosse pierre, le père Gabriel ne peut se résoudre à finir le travail quand il voit que le rôdeur porte une crois de son cou.

Dans l’ancienne usine, Sasha est prêt de Lamson qui semble triste. Elle s’approche de lui et il lui explique qu’il a vu un rôdeur qu’il connaissait dans le parking. Vu qu’il s’appelle Bob, Sasha décide d’écouter Lamson qui lui raconte que le rôdeur en question s’appelait Tyler et qu’il l’a rencontré au Grady Mémorial où ils ont été tous les deux envoyés quand tout a empiré. Ils ont évacué tout le monde durant deux jours puis il devait conduire les survivants en sûreté quand Dawn l’a écarté et a choisi Tyler. Il l’a vu dehors en train de moisir, englué dans le bitume, tout en se disant que ça aurait pu être lui. Il se rend compte que Tyler lui a sauvé la vie et qu’il est là depuis tout ce temps à faire partie de la rue. Il regrette de ne pouvoir rien y faire quand Sasha lui propose de l’aider. Il n’a qu’à lui indiquer où se trouve l’endroit où se trouve Tyler et elle lui tirera dessus afin qu’il soit délivrer de sa condition de morts-vivants. Lamson accepte et lui indique l’endroit d’où elle pourra le voir depuis l’ancienne usine.
Ailleurs, Maggie tente une fois de plus de donner de l’eau à Abraham. Elle s’accroupit près d’Abraham et lui demande s’il voulait qu’elle lui tire dessus. Abraham lui répond qu’il pensait le vouloir mais que ce n’est finalement pas le cas. Elle lui dépose la bouteille près de lui quand ils entendent Eugene qui gémit. Maggie va voir Eugene et lui dit de ne pas bouger et que ça va aller tandis qu’Abraham prend enfin la bouteille d’eau. Pendant ce temps, Glenn, Rosita et Tara reviennent vers le camion de pompier et Glenn conseille aux filles de ne pas prêter attention aux rôdeurs alors qu’ils atteignent la route.
Dans l’ancienne usine, Sasha suit Lamson qui l’emmène jusqu’à une fenêtre d’où elle pourra voir Tyler. Il lui montre où il se trouve puis recule et laisse la place à Sasha. Sasha regarde dans son viseur et demande à Lamson si c’est bien celui qu’elle voit quand Lamson la pousse dans un carreau, l’assommant. Sasha, qui s’est cognée la tête, tombe sans connaissance tandis que Lamson, les mains toujours menottées dans le dos, prend la fuite.