Rick a du sang sur le visage et fait face à Negan. Il lui dit qu'il va le tuer. Negan s'approche de Rick avec sa batte de baseball entourée de fils barbelés et pleine de sang et lui demande de parler plus fort. Rick lui affirme de nouveau qu'il va le tuer même si ce n'est pas tout de suite. Negan se moque des menaces de Rick et demande à Simon, son bras droit, quelle était l'arme de Rick. Simon lui répond que c'était une hache puis la donne à Negan qui la range à sa ceinture. Ensuite, il prend Rick avec lui et le traîne jusque dans le camping-car. Il prévient les autres qu'il revient peut-être avec Rick ou sinon, ils pourront toujours réduire en bouillie ceux qui restent. Negan monte dans le camping-car et la caméra s'attarde sur une trainée de sang.

Une fois dans le camping-car, Negan frappe Rick, plante la hache dans la petite table et va se mettre au volant. Il veut emmener Rick faire un tour mais le camping-car ne démarre pas. Il regarde dans le rétroviseur, rigole et n'en revient pas que Rick ait osé le menacer même après avoir vu ce dont il était capable de faire. Il lui dit que sa meilleure chance c'est de se lever, de prendre la hache et de la lui planter dans le crâne. Il lui ordonne de prendre la hache et Rick la saisit mais Negan braque son fusil sur lui. Rick lâche la hache et Negan le frappe puis plante de nouveau la hache dans la petite table. Dehors, le jour se lève. Negan s'assoit au volant et dit à Rick de penser à ce qui aurait pu se passer, à ce qui s'est passé et à ce qui peut encore se passer. Negan démarre le camping-car et ils roulent un moment alors que Rick pense à Rosita. C'est alors qu'un rôdeur vient s'éclater sur le pare-brise. Negan rigole et demande à Rick si cela ne lui rappelle pas quelqu'un. Rick pense alors à Glenn. Negan finit par s'arrêter dans un endroit plein de brouillard. La visibilité est quasiment nulle. Negan fait savoir à Rick que tout est à lui, qu'il lui appartient autant que tous les autres ainsi que sa hache. Il se lève, ouvre la porte, tue un rôdeur qui approche et jette la hache dehors. Il exige que Rick aille la chercher mais celui-ci ne bouge pas. Negan tue un autre rôdeur avec sa batte et la met sous le nez de Rick, exigeant une nouvelle fois que ce dernier aille chercher sa hache. Rick se lève, approche de la porte et Negan le pousse dehors.
Le brouillard empêche Rick de bien voir mais il sait qu'il est entouré de rôdeurs. Alors qu'il tente de leur échapper, Rick pense successivement à Sasha, Eugene, Aaron, Abraham, Maggie et Daryl et réussit à se réfugier sur le toit du camping-car. À chaque pensées pour un membre de son équipe, des images du passé défilent rapidement en noir et blanc. Sur le toit, Rick constate qu'ils sont près d'un pont où un rôdeur est pendu. Le brouillard envahit l'espace. Il pense à Michonne et tombe à genoux. Puis, il pense à Carl. À l'intérieur du camping-car, Negan lui hurle qu'ils pensaient vieillir tous ensemble, réunis à table le dimanche soir et heureux pour la vie. Il l'informe que cela ne marche plus comme ça désormais et lui suggère de penser à ce qui s'est passé.

Rick revoit ce qui s'est passé et ce qu'a fait Negan. Rick et son groupe sont à genoux, entourés des hommes de Negan qui sont armés, et ils font face à Negan qui tient sa batte de baseball. Negan leur dit qu'il n'arrive pas à se décider puis décide de jouer à "Am-Stram-Gram". Il commence par pointer sa batte sur Rick, puis enchaîne avec Glenn, Daryl, Abraham, Maggie, Eugene et Carl. Puis de nouveau Rick et Michonne, puis pointe une nouvelle fois tout le monde et finit par s'arrêter sur Abraham, qui a été le seul à le regarder dans les yeux. Il les prévient de ne pas bouger s'ils ne veulent pas qu'il s'en prenne à Carl. Sasha pleure quand elle remarque qu'Abraham lui fait son signe de paix. Negan ajoute qu'ils vont tous pleurer avant de fracasser le crâne d'Abraham. Rick a une larme qui coule sur sa joue tandis qu'Abraham ne s'écroule pas. Il résiste et prononce une dernière phrase à l'intention de Negan quand ce dernier le frappe de nouveau et s'acharne sur lui. Rosita pleure alors que Negan continue de massacrer le crâne d'Abraham jusqu'à le réduire en bouillie. Puis il secoue sa batte et du sang atterrit sur la joue de Rick. Il décide ensuite de s'en prendre à Rosita et approche sa batte près de son visage. Il lui demande de regarder le sang d'Abraham et devine qu'ils étaient ensemble. Il torture Rosita moralement jusqu'à ce que Daryl, ne le supportant plus, intervienne et frappe Negan. Les hommes de Negan arrêtent Daryl quand Rick tente d'intervenir à son tour. Mais Negan l'en empêche en le pointant de sa batte. Il signale que le comportement de Daryl est inadmissible et Dwight vient braquer Daryl avec l'arbalète de ce dernier. Il veut le tuer mais Negan lui dit qu'ils ne tuent pas ça, en tout cas pas avant d'avoir tenté quelque chose. Les hommes de Negan traînent Daryl en arrière tandis que Negan indique que ça ne marche pas comme ça et qu'il n'y a aucune exception. Il leur certifie qu'il n'est pas un baratineur et frappe Glenn deux fois en pleine tête avec sa batte. Glenn s'écroule puis se relève. Il regarde Maggie et lui dit qu'il la trouvera alors que tout le groupe pleure. Negan admet que c'est dur pour eux mais rappelle qu'il les avait prévenus. Puis il frappe de nouveau Glenn. Negan s'acharne sur Glenn pendant que le groupe pleure de douleur. Il indique que Lucille, sa batte de baseball, veut boire et que c'est une "batte-sans-soif". Il s'approche ensuite de Rick et lui demande si sa blague était si nulle que ça.
Sur le toit du camping-car, Rick pleure. Negan lui hurle qu'il y a eu des morts mais qu'ils ne sont pas obligés de tous mourir. Il lui ordonne de lui rapporter sa hache, lui donne une dernière chance avant de tirer avec son arme dans le plafond du camping-car, obligeant Rick à sauter du toit pour s'accrocher au rôdeur pendu. Mais la tête du pendu se décroche et Rick s'apprête à tomber parmi les rôdeurs quand Negan ouvre la fenêtre du camping-car et tire dans le tas. Il prévient Rick que l'heure tourne et referme la fenêtre. Il lui dit de penser à ce qui peut encore arriver. Rick imagine alors que Negan tue tout son groupe et arrive à s'éloigner des rôdeurs. Il finit par retrouver la hache et Negan klaxonne pour qu'il puisse rejoindre le camping-car. Rick tue les rôdeurs à l'aide de la hache et atteint la porte du camping-car mais celle-ci est fermée. Il repousse tant bien que mal l'attaque des rôdeurs quand Negan ouvre enfin la porte et tire sur les rôdeurs, ce qui permet à Rick de se mettre à l'abri. Ensuite, Rick fait face à Negan, lui donne la hache et s'assoit. Negan est satisfait, plante la hache dans la petite table alors que Rick ne baisse toujours pas le regard. Puis, ils retournent au camp.
Une fois arrivé au camp, avant de descendre du camping-car, Negan comprend que cela doit être dur pour Rick d'avoir perdu deux des siens de cette façon, et sous le regard de son fils. Negan trouve un produit, et tout en disant à Rick qu'il n'a plus le pouvoir, il prend la hache et l'essuie sur le blouson de Rick. Il nettoie ensuite la hache avec le produit et la tend à Rick en précisant qu'il a comme l'intuition qu'il va en avoir besoin. Rick obéit et prend la hache.

Rick sort du camping-car poussé par Negan qui le traîne jusqu'à son groupe, le plaçant devant ses amis. Negan demande à Rick s'il sait pourquoi ils sont partis en virée mais Rick ne répond pas. Negan lui explique que c'est à cause du regard qu'il lui a lancé. Il voulait changer son regard et qu'il comprenne. Mais Rick continue de lui lancer le même regard et cela ne plaît pas à Negan. Ce dernier se demande s'il doit redonner une chance à Rick qui répond par l'affirmative. Negan n'en a toutefois pas terminé de torturer Rick. Après avoir tapoté l'épaule de Rick, Negan ordonne à ses hommes de braquer leur arme sous le nez de chaque ami de Rick. Ils s'exécutent puis Negan appelle Carl qui hésite mais finit par s'approcher. Rick commence à paniquer tandis que Negan enlève sa ceinture et serre le bras gauche de Carl avec. Il ordonne à Carl de se coucher par terre à côté de son père et de faire l'avion. Negan enlève le chapeau de Carl et le jette puis aide Carl à se mettre ventre à terre, les bras écartés. Negan réclame un stylo à Simon puis trace un trait sur le bras de Carl. Rick comprend ce que Negan veut faire et commence à le supplier de ne pas le faire. Mais Negan avoue qu'il n'a pas l'intention de couper le bras de Carl lui-même, il veut que ce soit Rick qui le fasse s'il ne veut pas que tout son groupe meure. Michonne tente d'intervenir mais Negan ne veut rien entendre. Rick doit comprendre. Negan reformule son ordre quand Rick propose que ce soit lui à la place de Carl. Negan refuse car il ne voit qu'une seule possibilité. Il ordonne à Rick de ramasser la hache et de ne pas être indécis. Negan commence un décompte pour forcer Rick à lui obéir. Rick le supplie et pleure en disant de nouveau que cela peut être lui. Negan donne une claque à Rick et lui dit que c'est maintenant. Rick hurle de douleur et Carl lui demande de le faire. Rick prend la hache et s'apprête à couper le bras de Carl quand Negan l'arrête. Il exige que Rick lui obéisse et le fournisse car désormais, il lui appartient. Rick capitule et certifie qu'il a compris. Il regarde Negan mais son regard n'est plus le même. C'est un regard de soumission et c'est le regard que Negan voulait voir. Negan ramasse la hache et espère que tous ont maintenant compris comment ça marche. Il ajoute que les choses ont changé et que tout ce qu'ils avaient s'est envolé. Negan demande ensuite à Dwight d'embarquer Daryl avec eux alors que Maggie pleure. Negan confie à Rick qu'il trouve que Daryl a du cran, que ce n'est pas une lopette comme certains, qu'il l'aime bien et qu'il est à lui. Il prévient Rick qu'il n'a pas intérêt de tenter quoi que ce soit pour délivrer Daryl s'il ne veut pas être obligé de découper des morceaux de ce dernier. Negan tapote l'épaule de Rick et souhaite la bienvenue dans une nouvelle vie à Rick et son groupe. Negan décide de leur laisser le camping-car afin qu'ils leur rapportent plein de choses. Il leur donne une semaine avant de revenir avec une nouvelle offre.

Alors que Negan et ses hommes s'en vont, le groupe de Rick reste prostré. Chacun reste à sa place, immobile, et regarde leurs bourreaux s'en aller. Un des hommes de Negan prend même un polaroïd du cadavre de Glenn. Une fois le groupe resté seul, Maggie est la première à se lever mais elle le fait avec beaucoup de difficultés. Rick lui demande de rester assise mais elle continue son chemin et se dirige vers le corps de Glenn. Rick veut l'emmener à la Colline mais Maggie veut au contraire qu'ils aillent se préparer à combattre les Sauveurs. Rick lui rappelle qu'ils ont capturé Daryl et qu'ils possèdent toute une armée. Ils n'ont donc aucune chance de survivre face aux Sauveurs. Maggie veut que Rick ramène tout le monde à Alexandria et affirme qu'elle ira seule à la Colline mais elle tient à peine debout. Maggie insiste pour qu'ils rentrent et ajoute qu'elle peut se débrouiller. Michonne et Rick refusent de la laisser quand Sasha se propose de l'amener elle-même à la Colline. Elle promet de veiller sur Maggie et ne lui laisse pas le choix. Maggie ne veut pas partir sans Glenn et s'agenouille près du corps de ce dernier. Sasha va voir Rosita pour lui dire qu'elle emmène le corps d'Abraham et Rosita accepte. Maggie pleure sur le corps de Glenn et veut l'emmener seule quand Aaron lui propose de l'aider. Carl intervient également ainsi que Rick qui lui fait comprendre que Glenn était aussi de leur famille. Maggie pleure pendant que Sasha, Rosita et Eugene soulèvent le corps d'Abraham. Maggie tombe dans les bras de Carl puis Carl, Rick et Aaron emportent le corps de Glenn. Maggie reste seule au milieu des deux trainées de sang et pleure.
On voit ensuite tout le groupe dans une vision idyllique de ce qu'aurait pu être leur avenir. Ils sont tous réunis autour d'une table. Glenn est au bout de la table, son fils sur les genoux, et regarde Abraham qui est juste à côté de lui. Tout le monde paraît heureux alors qu'on entend la voix de Negan dire que ça ne marche plus comme ça.
Dans le présent, Rick ramasse la hache alors qu'un rôdeur approche. Il monte dans le camping-car, se met au volant, démarre et regarde le rôdeur qui avance. Il prend la route et en jetant un dernier regard au rôdeur dans le rétroviseur, il le voit s'agenouiller devant une des deux trainées de sang. L'épisode se termine par un gros plan sur le regard embué de Rick.