En sortant du lycée, Buffy essaie de s’organiser avec Sheila qui s’en fout complètement préférant rejoindre un motard. Buffy dit que sa mère la compare souvent à Sheila. Willow et Alex lui disent que Sheila fumait déjà en CP. Buffy dit qu’elle angoisse à cause de cette soirée qu’elle doit organiser. Alex dit que si aucun malheur n’arrive d’ici là tout ira bien. Willow et Buffy s’énervent et disent que maintenant il va arriver ce malheur puis elles s’en vont.

Une voiture arrive en défonçant le panneau Bienvenue à Sunnydale. Un vampire blond, Spike, en sort en disant qu’il est enfin chez lui.

Dans l’usine, les vampires se rassemblent pour désigner le remplaçant du Maître. Un vampire se propose mais Spike arrive et s’impose en disant qu’il a déjà tué deux Tueuses. Une vampire, Drusilla, complètement folle, arrive. Spike lui prête sa veste car elle a froid. Ils disent qu’ils vont emménager ici ensemble. Spike est bien décidé à tuer Buffy la nuit de la Saint Valérien, nuit où les vampires sont très forts.

Chez elle, Buffy se coiffe devant son miroir et sa mère vient la voir en lui disant qu’elle a reçu une lettre l’informant de la réunion parents-professeurs et lui demande ce qu’elle pense que ses professeurs vont dire sur elle. Buffy dit qu’ils diront qu’elle est motivée pour apprendre. Sa mère lui dit que ça ne se voit pas dans ses notes de contrôle puis lui dit que le plus important ce n’est pas les contrôles mais comme elles ont déjà déménagé à cause des ennuis de Buffy elle ne veut pas que ça recommence. Buffy lui dit qu’elle est un peu sous pression en ce moment. Sa mère lui répond que lorsqu'elle aura un vrai emploi, ca sera pire et de ne pas se mettre martel ne tête et s’en va. Buffy ouvre un tiroir plein de pieux, de croix et d’eau bénite en disant qu’elle a un travail.

Au lycée, Buffy et Willow peignent des banderolles pour la soirée. Buffy demande à Willow de l’aider en français puis dit qu’elle ira au Bronze ce soir quand Alex arrivera. Jenny et Giles arrivent en se disputant parce que Jenny pense que la Saint Valérien tombe samedi. Giles informe Buffy de ce que c’est mais ça ne semble pas beaucoup la préoccuper. Giles lui dit qu’elle doit s’entraîner quand Snyder arrive. Giles et Jenny s’en vont. Snyder demande si Sheila a abandonné. Buffy dit que non et invente une excuse. Sheila arrive et Snyder s’en va.

Au Bronze, Buffy et Willow travaillent alors qu’Alex danse. Il vient les voir et les emmène danser. Spike arrive et leur demande où est le téléphone pour appeler la police car il y quelqu’un qui essaie de mordre une jeune fille. Buffy sort et tue le vampire. Spike l’applaudit. Buffy lui demande qui il est. Il répond qu’elle le saura samedi parce que c’est le jour où il la tuera.

Dans une rue, Sheila sort d’une boîte avec 2 jumeaux. Ils disparaissent et elle rencontre Spike.

Dans la bibliothèque, le gang fait des recherches sur Spike. Angel arrive et leur donne des informations sur lui. Buffy lui fait remarquer qu’il n’est pas venu au Bronze. Angel lui dit qu’il ne savait pas s’il devait y aller. Giles pose une question à Angel mais il est déjà parti.

Dans l’usine, des vampires récitent des prières au nom de Saint Valérien. Drusilla joue avec des poupées. Spike vient la voir et lui dit de manger un peu. Drusilla dit qu’elle n’a pas faim et lui rappelle qu’il doit aller réciter les prières avec les autres vampires. Il part et Drusilla s’apprête à mordre Sheila.

Dans la bibliothèque, Alex et Cordélia taillent des pieux pendant que Buffy coupe des légumes. Willow lui demande si elle a fait du punch et Buffy dit que non et part en faire.

Plus tard, dans la cantine, la salle est prête. Willow goûte le punch de Buffy qui est imbuvable mais elle ne lui dit pas. Sa mère arrive. Willow l’emmène faire le tour des salles pour échapper à Snyder. Snyder arrive mais trop tard et Buffy lui dit que sa mère a peur des petits chauves. Plus tard, Cordélia arrive et dit à Buffy qu’elle a une tête de déchet recyclé. La mère de Buffy revient et Snyder vient la voir. Elle se présente comme Joyce Summers.

Dans la bibliothèque, Giles découvre que Spike a éliminé 2 Tueuses.

Joyce sort de son entretien avec Snyder et a l’air contrarié. Snyder éteint les lumières mais soudain les vampires attaquent avec Spike à leur tête. Buffy part en courant avec sa mère et d’autres gens en essayant de les mettre en sûreté. Giles, Alex et Jenny s’enferment dans la bibliothèque alors que Willow et Cordélia se réfugient dans une salle.

Dans la bibliothèque, Giles essaie de téléphoner mais le téléphone est coupé. Il ordonne à Alex d’aller chercher Angel.

Dans la salle où se sont réfugiés Buffy, Joyce, Snyder et d’autres gens, Buffy ordonne à tout le monde de ne pas sortir. Elle passe par une trappe au plafond.

Dans le couloir, Spike entend Buffy avancer dans le conduit en hauteur.

Buffy entre par le plafond dans la bibliothèque, prend des armes et repart. Giles veut aller avec elle mais elle refuse.

Snyder et un autre homme essaient de partir par la fenêtre. L’homme sort mais se fait bouffer.

Alex a trouvé Angel et lui demande s’il a un plan. Angel le prend par le cou.

Buffy dit à sa mère d’attendre un petit peu avant de sortir. Elle rencontre Sheila et lui dit de rester derrière elle.

Angel vient voir Spike, qui semble être un ami de longue date. Il lui propose le sang d’Alex et lui dit qu’il joue au toutou avec Buffy pour mieux l’avoir.

Buffy avance avec Sheila derrière elle, qui, transformée en vampire, brandit une hache au-dessus d’elle. Joyce la voit et prévient Buffy ce qui fait fuir Sheila. Buffy dit à sa mère et aux autres de sortir.

Pendant ce temps, Angel essaie toujours de faire croire à Spike qu’il est de son côté et lui offre le cou d’Alex. Spike se penche mais frappe Angel car il n’est pas tombé dans le panneau. Angel et Alex partent en courant. Spike ne les suit pas car Buffy est derrière lui. Il se bat avec elle.

Angel et Alex se battent contre des vampires dehors alors que Giles fait sortir tout le monde par le passage dans la bibliothèque. Joyce s’arrête.

Buffy continue à se battre contre Spike et il prend le dessus mais Joyce arrive et lui donne un coup de hache. Spike s’en va et elle prend Buffy dans ses bras.

A l’extérieur, Snyder dit à un homme de dire que l’attaque provenait de braqueurs masqués. Giles et Jenny sortent du lycée. Giles dit qu’il comprendrait si elle voulait l’éviter mais elle le prend par le bras et ils s’en vont. Buffy demande à sa mère ce que Snyder a dit sur elle. Joyce répond qu’il a dit qu’elle était un élément perturbateur mais elle s’en fiche car elle sait que sa fille est courageuse et qu’elle pense aux autres et lui dit qu’elle a encore une semaine avant qu’elle recommence à la punir. Dans le lycée, Cordélia et Willow sont dans une petite salle. Cordélia fait une prière. Willow lui dit de demander un peu d’aspirine.

A l’usine, Drusilla réconforte Spike de son échec. Il vient voir le successeur du Maître qui lui dit qu’il devrait donner sa vie pour son échec. Spike le prend et le met dans une cage qu’il hisse à la lumière du soleil. Il part en fumée.