Il arrive enfin dans la salle de cours pour les prendre en charge mais en les regardant, il n'a guère l'air convaincu de leurs possiblités. Il décide donc de leur poser des questions afin de mieux les connaître et se présente comme étant Kakashi Hatake. Sasuke révèle qu'il veut devenir un puissant ninja pour ressusciter son clan et anéantir celui qui l'a détruit. Kakashi explique ensuite à ses trois genins qu'ils vont suivre un entraînement de survie ! Il les avertit que ceux qui ne réussiront pas seront renvoyés chez eux et que le taux de réussite est de moins de 50%. Il leur donne rendez vous le lendemain matin, sans avoir mangé, dans la fôret. Sur place, il sort deux clochettes de sa poche et annonce que celui qui n'aura pas de clochette avant midi n'aura pas de repas. Ainsi commence l'entraînement...
Dès le début, Sasuke et Sakura décident de se cacher afin de surprendre Kakashi. Sans aucune hésitation Naruto préfère attaquer Kakashi de front. Ce dernier décide de montrer à Naruto ce qu'est le Taijustu ou techniques de combat au corps à corps. Il bloque toutes les attaques de Naruto. Il se sert ensuite d'une ancienne technique de Taijutsu qui l'envoie dans l'eau. Vexé, Naruto, toujours dans l'eau utilise sa technique spéciale, le multi-clonage. Il arrive à surpendre Kakashi mais au moment où Naruto le frappe, il se rend compte que ce n'est qu'un clône ! Après avoir frappé plusieurs de ses clônes, Naruto décide de stopper son attaque. Il se retrouve avec la tête toute amochée et pas de trace de Kakashi.
Sasuké est resté caché et a découvert la technique utilisée par Kakashi : Kawarimi no Jutsu, la technique de permutation.
Naruto, destabilisé par cette technique voit soudain une clochette par terre. Cela ressemble à un piège mais Naruto se lance quand même et se retrouve pendu à un arbre !
A ce moment là, Sasuke en profite pour attaquer pensant que Kakashi n'était plus totalement concentré...