Scott et Allison sont seuls sur un parking où se trouvent deux bus scolaires. Ils entrent dans l'un des deux bus et s'assoient au fond. Ils se regardent mais Scott se transforme et attaque Allison.
En fait Scott a fait un rêve et le raconte le lendemain à Stiles qui lui demande s'il a tué Allison dans son rêve. Scott n'en sait rien et Stiles lui dit que lui, généralement, ses rêves ne se terminent pas de la même façon. Alors qu'ils sortent du lycée, ils voient un bus scolaire complètement dévasté avec du sang partout. Quelqu'un a bien été attaqué dans un bus scolaire. Scott pense qu'il est responsable de ce qui est arrivé et croit avoir blessé quelqu'un.
Scott retourne dans le couloir du lycée avec Stiles et lui demande de l'aider à chercher Allison. Ne la trouvant pas immédiatement, il défonce un casier puis se heurte à Allison. La cloche sonne et Allison va en cours après avoir demander à Scott de lui garder une place au déjeuner. Scott voit ensuite que c'est le casier de Jackson qu'il a défoncé.
Scott et Stiles sont en cours avec le professeur Harris qui décide de les séparer. Les élèves découvrent ensuite qu'un corps est emmené en regardant par la fenêtre. Mais, soudain, le corps se relève d'un coup. Stiles rassure Scott en lui disant qu'un mort s'est rarement relevé de cette façon.

Scott et Stiles sont à la cafétéria du lycée entrain de déjeuner et discutent de ce qui s'est passé et de l'éventualité d'aller demander de l'aide à Derek. Stiles lui rappelle que c'est eux qui l'ont fait arrêté quand ils sont rejoints par Lydia, Allison, Danny et Jackson. Danny indique l'identité de l'homme qui a été attaqué en disant qu'il s'agit de Garrison Myers, un homme que Scott connait bien. Après que Stiles s'est demandé pourquoi Lydia s'est assise avec eux, Lydia propose de faire une sortie à quatre au bowling à la grande surprise de Scott. Jackson n'aime pas l'idée non plus car il déteste Scott mais la sortie est tout même prévue. Scott affirme être très bon au bowling alors que c'est tout le contraire.
Une fois le déjeuner terminé, Scott et Stiles discutent dans les escaliers et Scott dit ne pas comprendre pourquoi il a dit qu'il était très bon au bowling. Alors qu'ils parlent de la future sortie à quatre de Scott, Stiles se demande s'il pourrait plaire aux gays. Scott ne lui répond pas car il est en retard pour son travail à la clinique vétérinaire.

Scott arrive en retard à la clinique vétérinaire mais son patron, le Dr Deaton, le rassure en lui disant qu'il n'a que deux minutes de retard et que ce n'est pas grave. Le shérif arrive alors pour montrer des photos à Deaton. Ce sont des photos de Myers, l'homme qui a été attaqué dans le bus scolaire. On peut voir des traces de morsures sur les photos et le shérif ajoute qu'ils ont trouvé des poils de loup sur le corps de Laura Hale.
Scott va voir sa mère à l'hôpital dans l'espoir d'en apprendre un peu plus. Sa mère le remercie pour lui avoir emmener son dîner mais ne veut pas lui passer les clés de voiture. Scott décide d'aller dans la chambre de Myers mais quand celui-ci l'aperçoit, il hurle et semble être en état de choc.

Un adjoint du shérif se rend chez Derek afin de lui parler. L'adjoint affirme qu'il ne pense pas qu'il y ait quelqu'un mais le shérif lui demande de mieux chercher. Son chien se met ensuite à aboyer alors que Derek regarde par la fenêtre. Le policier quitte les lieux quand Scott apparaît. Il fait savoir à Derek qu'il sait qu'il l'entend et lui affirme qu'il a besoin de lui.
Scott lui pose des questions sur ce qu'il peut être capable de faire et Derek répond franchement à ses questions. Il affirme qu'il peut aider Scott à retrouver la mémoire et à contrôler ses transformations mais veut quelque chose en échange. La première chose que Scott doit faire afin de retrouver la mémoire pour savoir ce qui s'est passé dans le bus, c'est de retourner sur la scène du crime et de ressentir les choses.

Scott, accompagné de Stiles, se rend sur la scène du crime qui est le bus scolaire. Pendant que Stiles fait le guêt, Scott va dans le bus. Il revoit des bribes de ce qui s'est passé et pense qu'il n'a pas fait de mal à Myers mais, au contraire, a plutôt voulu le protéger de Derek.
Une fois revenu dans la voiture, il explique à Stiles ce qu'il a ressenti mais ce dernier ne trouve pas ça très logique.

Lydia se trouve dans la chambre d'Allison pour aider cette dernière à trouver une tenue pour leur rendez-vous à quatre. Son père entre et lui rappelle qu'il ne veut pas qu'elle sorte car il y a un couvre-feu. Allison ne répond pas mais une fois son père parti, elle décide de ne pas obéir et s'enfuit par la fenêtre.
Scott, Allison, Lydia et Jackson sont à leur rendez-vous de bowling. Scott n'est pas très rassuré car il n'a pas fait de bowling depuis ses huit ans. Allison commence et fait un strike. Scott commence vraiment à stresser et Jackson fait à son tour un strike. Quand vient le tour de Scott, celui-ci rate ses deux lancers. Allison tente de le réconforter mais Jackson se moque de lui.
Dans le même temps, Derek se gare à une station service pour prendre de l'essence quand deux voitures arrivent. Dans l'une, se trouve Chris Argent, dans l'autre, deux autres chasseurs.
Au bowling, Allison encourage Scott en lui disant de penser à elle, nue. Scott réussit alors à faire un strike et Lydia et Jackson n'en reviennent pas.
À la station essence, Chris lave le pare-brise de la voiture de Derek et guette sa réaction. Derek réussit à se contenir puis Chris l'autorise à partir. Chris s'apprête à monter dans sa voiture quand Derek lui dit qu'il n'a pas vérifié son huile. Chris demande à l'un de ses chasseurs de le faire et ce dernier casse la vitre du conducteur. Puis Chris et ses chasseurs s'en vont.
Au bowling, Scott réussit strike sur strike au grand désespoir de Jackson.
Après le bowling, Jackson joue au flipper quand Scott vient le voir. Scott lui dit qu'ils ne sont pas obligés de se détester même s'ils ne s'aiment pas et Jackson lui répond qu'il ne le déteste pas mais qu'il n'abandonnera pas et continuera à chercher son secret. Jackson lui précise qu'il est persuadé que Scott ne veut pas qu'Allison l'apprenne.

Derek rend visite à Myers à l'hôpital. Quand Myers le voit, il s'excuse auprès de Derek qui veut savoir comment il le connait mais Myers ne lui répond pas.
Melissa est prête à partir quand la chambre de Myers sonne l'alerte. Melissa s'y rend en courant mais quand elle entre dans la chambre, elle constate la mort de Myers.
Scott raccompagne Allison chez elle et tous deux sont d'accord pour que leur prochaine soirée ne se fasse qu'à deux. Ils s'embrassent et Scott s'en va sous les yeux de Chris Argent qui le guette derrière sa fenêtre.
Chez elle, Melissa s'aperçoit que son fils n'est pas rentré et s'apprête à retourner dans sa chambre quand elle entend un bruit venant de la chambre de Scott. Elle prend une batte de baseball et tombe sur Stiles qui constate que c'est une manie chez les McCall de se défendre avec une batte de baseball. C'est à ce moment-là que Scott rentre de sa soirée et précise à sa mère que si Stiles est entré par la fenêtre c'est parce qu'il n'a pas la clé. Melissa demande si tout le monde s'en fiche du couvre-feu instauré et s'en va. Une fois seuls, Stiles apprend la mort de Myers à Scott.

Scott décide d'aller voir Derek car il pense que Derek a quelque chose à voir avec la mort de Myers. Derek lui dit le contraire puis Scott et Derek se transforment en loup-garou et se battent. Derek prend le dessus et gagne le combat mais ne tue pas Scott. Il raconte à Scott qu'ils ne devraient pas se battre car il n'est pas celui qui a fait de lui un loup-garou et il n'a pas tué Myers. Scott ne sait plus quoi penser et Derek lui apprend qu'il existe un autre loup-garou, un Alpha. C'est l'Alpha qui a mordu Scott, pas Derek. Il explique que l'Alpha est le chef de meute et qu'eux sont des Bêtas. Scott voit alors des images de la scène du crime et comprend qu'il les voit à travers les yeux de l'Alpha. Derek demande l'aide de Scott pour retrouver l'Alpha avant que les choses ne s'aggravent car Scott fait partie de la meute de l'Alpha.